Ориентир ставки 1-го купона по биржевым облигациям "Газпромбанка" объемом 10 млрд. рублей составляет 6,9-7,1% годовых

Индикативная ставка первого купона по биржевым облигациям "Газпромбанка" серии БО-02 находится в диапазоне 6,9-7,1% годовых, что соответствует доходности к двухлетней оферте на уровне 7,02-7,23% годовых, говорится в материалах Банка.

Как сообщалось ранее, "Газпромбанк" сегодня открыл книгу заявок на биржевые облигации серии БО-02 общим номинальным объемом 10 млрд рублей. Заявки инвесторов принимаются до 15.00 (мск) 14 июля 2011 года. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 18 июля 2011 года. Кредитная организация планирует разместить по открытой подписке 10 млн облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа составляет 3 года, предусмотрена 2-летняя оферта.

Аналитики НОМОС-БАНКа ожидают, что размещение пройдет с доходностью на уровне 7,1-7,2% годовых. "С учетом финансовых метрик и квазигосударственного статуса, мы ожидаем, что выпуск Банка органично "ляжет" на кривую других госбанков, несмотря на то, что рейтинг Газпромбанка (Ваа3/ВВ/-) стоит несколько ниже суверенного, которым могут "похвастаться" ВТБ и РСХБ. По крайней мере, такую картину мы наблюдаем на рынке еврооблигаций", - отмечают эксперты в сегодняшнем обзоре по долговым рынкам.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: