Индикативная ставка первого купона по облигациям ОАО "РусГидро" серии 01 и серии 02 находится в диапазоне 8,15%-8,40% годовых, что соответствует доходности к пятилетней оферте на уровне 8,32%-8,58% годовых, говорится в материалах Газпромбанка, выступающего одним из организаторов займа.
Книга заявок на облигации выпусков была открыта вчера, сбор заявок будет осуществляться до 17:00 по московскому времени 21 апреля 2011 года. Размещение облигаций на ФБ ММВБ запланировано на 25 апреля 2011 года. Общий номинальный объем каждого выпуска составляет по 10 млрд. рублей. По сообщению компании, объем размещения составит 15 млрд. рублей (один выпуск будет размещен частично). Срок обращения каждого займа составит 10 лет, по выпускам предусмотрена 5-летняя оферта. Условия облигационных займов предусматривают возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента. Планируется, что бумаги будут включены в котировальный список "А1".
Выпуски соответствуют требованиям по включению облигаций в Ломбардный список Банка России, отмечает организатор займа.
Полученные средства компания планирует направить на финансирование инвестиционной деятельности компании, а также частичное рефинансирование выпуска облигаций ОАО "УК ГидроОГК", подлежащих погашению в июне 2011 года.
Организаторы выпуска облигаций - Газпромбанк, ВТБ Капитал, Райффайзенбанк.
Аналитики УРАЛСИБ Кэпитал ожидают, что по итогам сбора заявок купон будет установлен на уровне 8,15% или даже ниже, учитывая очень ограниченное предложение долга эмитентов энергетического сектора при высоком спросе на облигации таких компаний со стороны инвесторов.
Высокий спрос на бумаги ожидают и аналитики НБ Траст.
"Мы полагаем, что новые облигации РусГидро интересны для участия по всему диапазону ориентируемой доходности. Более того, мы не исключаем, что размещение может пройти ниже озвученных ориентиров", - отметили аналитики Банка Москвы в сегодняшнем обзоре по долговым рынкам.
