Ориентир по ставке купона биржевых облигаций ТМК на 5 млрд. рублей снижен до 8,85-9% | [22.10.2010 13:39] FinamBonds |
Ориентир ставки первого купона по биржевым облигациям ОАО "Трубная Металлургическая Компания" серии БО-01 снижен до 8,85-9% годовых. Напомним, что при открытии книги заявок индикативный диапазон ставки купона находился на уровне 9,4-9,8% годовых, сегодня утром стало известно, что ориентиры были снижены до 9,0-9,4% годовых.
В настоящий момент проходит сбор заявок потенциальных инвесторов на облигации выпуска. Закрытие книги заявок состоится сегодня в 15:00 (по московскому времени). Размещение на ФБ ММВБ запланировано на 26 октября. Номинальный объем выпуска составляет 5 млрд. рублей.
Срок обращения займа 3 года, оферта не предусмотрена. Ставки купонов будут определены в ходе book-building.
Согласно эмиссионным документам, средства, полученные от размещения биржевых облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности по ранее привлеченным заемным ресурсам, а также на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения являются ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал – ФК и Газпромбанк. Агент по размещению - ВТБ Капитал.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
