Ориентир ставки 1-го купона по биржевым облигациям ЗАО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК" серии БО-03 (идент. номер 4В020303311B от 12 апреля 2011 г.) находится в диапазоне 9,75% - 10,00% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,99% - 10,25% годовых, сообщили организаторы займа.
Ранее индикативная ставка 1-го купона находилась в диапазоне 9,75% - 10,25% годовых (доходность к оферте - 9,99% - 10,51% годовых).
Напомним, что в настоящее время проходит сбор заявок на облигации указанного займа. Закрытие книги состоится сегодня в 15.00 по московскому времени. Техническое размещение облигаций на ФБ ММВБ намечено на 9 октября 2012 года.
Банк размещает 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года, предусмотрена годовая оферта.
Организаторами займа выступают "АЛЬФА-БАНК", "Сбербанк КИБ" (Тройка Диалог), "Промсвязьбанк", Банк ЗЕНИТ. Функции технического андеррайтера будет выполнять "АЛЬФА-БАНК".
Выпуск соответствует всем критериям Банка России для включения в Ломбардный список, говорится в материалах организаторов.
Привлеченные средства Банк планирует направить на реализацию проектов по кредитованию клиентов и на финансирование высокоэффективных инвестиционных проектов.
