Ориентир доходности облигаций "РУСАЛ Братск" на 15 млрд рублей - 9,2% - 9,73% к трехлетней оферте | [17.02.2011 10:14] FinamBonds |
Ориентир ставки купона по облигациям "РУСАЛ Братск" серии 07 находится в диапазоне 9% - 9,5% годовых, что соответствует доходности 9,2% - 9,73% к трехлетней оферте, говорится в материалах "Газпромбанка", выступающего организатором и андеррайтером по займу. Напомним, что в настоящий момент проходит сбор заявок на ценные бумаги, закрытие книги состоится в 17:00 по московскому времени 1 марта 2011 года.
Размещение облигаций общим объемом 15 млрд. рублей на ФБ ММВБ запланировано на 3 марта 2011 года. Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, предусмотрена оферта через три года.
Организаторами займа выступают "Газпромбанк", "Ренессанс Брокер", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк России".
Как сообщалось ранее, ОАО "РУСАЛ Красноярск" и ОАО "РУСАЛ Ачинск" предоставят по облигациям поручительства в размере до 30 млрд. рублей и 12 млрд. рублей соответственно. Дополнительно РУСАЛ предоставит гарантию держателям облигаций в форме безотзывной оферты на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
