Ориентир доходности облигаций "РУСАЛ Братск" на 15 млрд рублей - 9,2% - 9,73% к трехлетней оферте

Ориентир ставки купона по облигациям "РУСАЛ Братск" серии 07 находится в диапазоне 9% - 9,5% годовых, что соответствует доходности 9,2% - 9,73% к трехлетней оферте, говорится в материалах "Газпромбанка", выступающего организатором и андеррайтером по займу. Напомним, что в настоящий момент проходит сбор заявок на ценные бумаги, закрытие книги состоится в 17:00 по московскому времени 1 марта 2011 года.

Размещение облигаций общим объемом 15 млрд. рублей на ФБ ММВБ запланировано на 3 марта 2011 года. Компания размещает по открытой подписке 15 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, предусмотрена оферта через три года.

Организаторами займа выступают "Газпромбанк", "Ренессанс Брокер", "ВТБ Капитал" и "Сбербанк России".

Как сообщалось ранее, ОАО "РУСАЛ Красноярск" и ОАО "РУСАЛ Ачинск" предоставят по облигациям поручительства в размере до 30 млрд. рублей и 12 млрд. рублей соответственно. Дополнительно РУСАЛ предоставит гарантию держателям облигаций в форме безотзывной оферты на выкуп облигаций в случае неисполнения обязательств эмитентом и поручителями.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: