Ориентир доходности евробондов Сибакадембанка установлен в 8,5% годовых

Ориентир доходности пятилетних евробондов ОАО "Сибакадембанк" установлен в 8?5% годовых. Об этом AK&M сообщил источник, близкий к размещению. Прайсинг будет проведен в начале следующей недели, сообщил он. Выпуск номинирован в американских долларах. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank и UBS.

Напомним, что Сибакадембанк после объединения с УВТБ будет работать под брендом "УРСА Банк". В результате слияния голосующие акции распределятся следующим образом: 51% будет принадлежать Игорю Киму, Александру Таранову и Андрею Бекареву, 19% - ЕБРР, 6% - DEG, 17% - Олегу Кириллову и Юрию Коропачинскому из SM.Holding.

Суммарные активы объединенного банка, по прогнозам гендиректора Сибакадембанка Кирилла Бреля, составят 105-110 млрд руб., суммарный капитал- 12 млрд руб.

После слияния УРСА Банк выйдет на пятое место в России по числу офисов, займет 22-ое место по объему активов, а по объемам розничного кредитования войдет в десятку лидеров.

ОАО "Сибакадембанк" основано в 1990 году. Зарегистрированный уставный капитал равен 474 млн руб. На сегодняшний момент оплаченный уставный капитал банка равен 744.7 млн руб., собственный капитал - 7.6 млрд руб.

По итогам допэмиссии, которую банк провел в августе, основные доли акционеров распределились следующим образом: И.Ким (23.16%), А.Бекарев и А.Таранов (по 11.58%). Среди других акционеров на 1 августа были: корпорация DEG - группа KfW (10.3%), швейцарский инвестбанк Clariden Bank - группа Credit Suisse (6.9%), ЕБРР (28.4%).

В I полугодии чистая прибыль банка выросла в 3.9 раза до 862.2 млн руб. с 223.38 млн руб. в том же периоде прошлого года. Активы увеличились в 2.7 раза и составили 46.8 млрд руб., собственный капитал вырос в 2.8 раза до 5.49 млрд руб. Чистая ссудная задолженность банка равна 34.64 млрд руб., собственные средства клиентов - 29.56 млрд руб. На депозитах физических лиц размещено 11.63 млрд руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: