Организаторы пятого выпуска ОАО Сибирьтелеком ожидают ставку первого купона при размещении на уровне 9,3-9,4% годовых

Организаторы пятого выпуска ОАО "Сибирьтелеком" ожидают ставку первого купона при размещении на уровне 9,3-9,4% годовых. Об этом сообщил вице-президент Связь-Банка Чагин М.Ю. на интернет-конференции, посвященной предстоящему 29 апреля 2005 года размещению облигаций телекоммуникационной компании. "Размещенный на прошлой неделе УРСИ задал ориентир для всего рынка. Мы прогнозируем ставку первого купона 9.3-9.4%. Хотим отметить, что количество бумаг СибТел, обращающихся на рынке значительно меньше, чем Урси, а значит больше свободных лимитов", - сказал он.

Основными направлениям использования средств, полученных от размещения облигаций, являются приобретение нового телекоммуникационного оборудования, развитие новых услуг связи. Кроме того, средства от выпуска планируется направить на рефинансирование ранее выданных обязательств. Решение о размещении облигаций серии 06 будет принято позднее, в зависимости от конъюнктуры рынка и потребности в источниках финансирования. Об этом сообщил директор по экономике и финансам ОАО "Сибирьтелеком" Шейфер А.А.

"Согласно утвержденного бюджета компании размер долга на конец 2005 года может составить около 19 млрд. руб. Из них долгосрочные обязательства планируются в размере около 12 млрд. руб., краткосрочные - в размере около 7 млрд. руб. В соответствии с программой долгосрочных заимствований компании соотношение собственных и заемных средств не должно быть ниже 40%", отметил Шейфер.

"Мы уверены, что облигации настоящего займа будут ликвидны, как и предыдущие выпуски. Тем не менее, в случае необходимости банки-организаторы будут поддерживать ликвидность путем выставления двусторонних котировок", - говорит начальник отдела эмиссии долговых инструментов и синдикации Связь-Банка Слюсарь Ю.В. Организаторы планируют осуществлять весь спектр трациционных мер по поддержанию ликвидности бумаг, в т.ч. в период регистрации отчета и до выхода бумаг на вторичный рынок - поддержание котировок на условиях "when and if", после выхода бумаг на вторичку - выставление двусторонних котировок на покупку-продажу облигаций и осуществление сделок РЕПО с облигациями. Дополнительным плюсом, позволяющим прогнозировать хорошую ликвидность облигаций настоящего выпуска, является наличие у иных членов синдиката открытых лимитов на осуществление сделок РЕПО с бумагами. Об этом сообщил Начальник инвестиционно-банковского Управления Промсвязьбанка Нефедов Б.В.

Компания Сибирьтелеком планирует выпустить CLN, но не ранее чем через 2 года, сказал директор департамента ценных бумаг и рынков капитала ОАО Сибирьтелеком Пирожков С.М. У компании есть планы по размещению и рублевых облигаций в 2006 году. "Конкретные параметры будут зависить от ситуации на рынке, а также от результатов размещения облигаций серий 05 и 06", - отметил Пирожков.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: