Банк "Санкт-Петербург" победил в открытом конкурсе на право заключения договоров на оказание услуг по организации облигационных займов ООО "Водоканал-Финанс". Размещение первого выпуска планируется в ноябре – декабре 2010 года.
По сообщению ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", предполагается организация и размещение двух выпусков облигаций на общую сумму до 5 млрд. рублей. Эмитент облигаций – ООО "Водоканал-Финанс", 100 процентов уставного капитала которого принадлежит ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Облигации будут размещаться на ФБ ММВБ путем открытой подписки. Форма обеспечения - поручительство ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Срок обращения облигаций – не менее 5 лет.
Параметры выпусков (основные характеристики облигаций – их срок обращения, порядок погашения и т.д.) будут определены с учетом рекомендаций компании-организатора займов.
Привлеченные путем размещения займов средства будут направлены на финансирование проекта "Продолжение главного коллектора канализации северной части города Санкт-Петербурга от Финляндского моста до Кантемировской улицы". По состоянию на 1 января 2010 года стоимость завершения работ по строительству коллектора составляла 11,6 млрд рублей. Проект финансируется за счет бюджета Санкт-Петербурга, федерального бюджета, кредитов и безвозмездной помощи международных финансовых организаций, а также – за счет собственных средств ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". С помощью размещения облигационных займов планируется профинансировать около 30% стоимости всего проекта.
Как сообщалось ранее, заявки на участие в конкурсе подавали тринадцать финансовых учреждений, в том числе: ОАО "АБ "Россия", АКБ "Связь-Банк", "Промсвязьбанк", ОАО "КБ "Петрокоммерц", "ТрансКредитБанк", "Банк "Санкт-Петербург", "Райффайзенбанк", Банк Москвы, НОМОС-БАНК, МДМ Банк, "Балтийское Финансовое Агентство", ОАО "Балтийский Инвестиционный Банк", ЗАО "ВТБ Капитал". Десять из них были допущены к участию в конкурсе. Лучшие условия исполнения договоров предложил банк "Санкт-Петербург", набрав по нескольким критериям максимальное количество баллов.
