Организатором выпуска облигаций ОАО

Организатором выпуска облигаций ОАО "Генерация Финанс" выбрана ИК "Антанта Капитал"

[19.10.2007 15:14] Финам

Организатором выпуска облигаций ОАО "Генерация Финанс" выбрана ИК "Антанта Капитал".

Размещение облигаций пройдет по открытой подписке в торговой системе ЗАО "ФБ ММВБ". В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объем облигационного займа ОАО "Генерация Финанс" составляет 1 млрд. рублей. Ставка 1-го купона определяется путем проведения конкурса в день начала размещения выпуска. Ставка 2-го купона равна первому купону. Ставка 3-го купона устанавливается эмитентом. Ставка 4-го купона равна ставке третьего купона. Купонный период – 6 месяцев. Срок обращения облигаций – 728 дней. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости, говорится в пресс-релизе компании.

Эмитентом выпуска является ОАО "Генерация Финанс", в качестве поручителей выступают ООО "Генерация" и ОАО "Дзержинскхиммаш". Поручители и эмитент входят в состав предприятий, объединенных под общим брэндом "Промышленная группа "Генерация". Решение о размещении рублевых облигаций было принято в соответствии с ранее одобренной программой привлечения внешнего финансирования с целью реструктуризации задолженности группы и развития текущего бизнеса предприятий ПГ "Генерация".