Организатором дебютного выпуска облигаций ОАО "МОЭК" выбран Банк Москвы

17 октября, состоялся открытый конкурс по выбору организации для оказания услуг по подготовке и размещению облигационного займа с предоставлением заемных средств Открытому акционерному обществу "Московская объединенная энергетическая компания". В соответствии с результатами проведенного конкурса организатором облигационного займа был определен ОАО "Банк Москвы".

Конкурсной документацией были установлены следующие условия размещения облигационного займа ОАО "МОЭК":
- общая номинальная стоимость выпуска облигаций: 6 млрд. рублей;
- срок обращения облигаций: не менее 5 лет;
- длительность купонного периода - 3 месяца;
- срок размещения облигаций - не позднее 6 месяцев с даты заключения договора;
- ставка купона: определяется на конкурсе в дату начала размещения облигаций; - номинальная стоимость каждой облигации - 1 000 рублей;
- цена размещения каждой облигации - 100% от номинальной стоимости облигации;
- размещение облигаций осуществляется путем отрытой подписки, при этом сделки размещения облигаций заключаются на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг - ФБ ММВБ.

Кроме того, условиями конкурса было предусмотрено предоставление победителем заемных средств (бридж-кредита) в размере 2 млрд. рублей на срок до размещения облигационного займа.

В соответствии с заявкой на участие в конкурсе "Банком Москвы" были предложены следующие условия:
- размер процентной ставки по заемным средствам (бридж-кредиту) - 8,5% годовых в рублях без взимания дополнительных комиссий (за досрочный возврат, за обязательства по предоставлению кредита и т.д.);
- размер комиссии за организацию займа - 0,149% от общей номинальной стоимости выпуска облигаций;
- размер вознаграждения за успех, выплачиваемого в случае размещения облигаций по ставке ниже 8% - 0%.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: