19 октября 2007 года акционеры ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» утвердили решения о выпуске и размещении ипотечных ценных бумаг в форме жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов «А», «Б», и «В» на общую сумму 10 727 617 000 рублей, на следующих условиях:
- Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «А» размещаются в количестве 9 440 000 штук номиналом 1000 рублей по открытой подписке на конкурсе в дату начала размещения.
- Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «Б» размещаются в количестве 590 300 штук номиналом 1000 рублей по открытой подписке на конкурсе в дату начала размещения.
- Неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя класса «В» размещаются в количестве 697 317 штук номиналом 1000 рублей по закрытой подписке. Потенциальный покупатель облигаций - ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию».
Для исполнения обязательств по облигациям установлена следующая очередность: облигации класса «А» - первая очередь, облигации класса «Б» - вторая очередь, облигации класса «В» - третья очередь. Погашение номинальной стоимости и выплата купонного дохода по облигациям осуществляется частями, 15 числа месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года последовательно в соответствии с установленной очередностью в зависимости от исполнения заемщиками своих обязательств по закладным. Окончательный срок погашения облигаций установлен на 15 марта 2040 года.
Эмитент вправе принять решение о досрочном погашении облигаций выпусков класса «А», класса «Б» (не ранее погашения класса «А») и класса «В» (не ранее погашения класса «А» и класса «Б») не ранее даты окончания 28 купонного периода (ориентировочно через 7 лет) или после того, как непогашенная номинальная стоимость облигаций класса «А», класса «Б» и класса «В» в совокупности станет менее 13% от номинальной стоимости указанных облигаций на дату окончания размещения каждого из соответствующих выпусков, в зависимости от того, какое из событий наступит раньше.
Облигации класса «А», «Б» и «В» обеспечиваются одним ипотечным покрытием. Ипотечное покрытие составляют обеспеченные ипотекой требования, удостоверенные закладными, выданные в соответствии со Стандартами АИЖК в 62 регионах России. В состав ипотечного покрытия входит 18 861 закладная.
Эмитентом облигаций выступает ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК», созданный 10 июля 2007 года в форме закрытого акционерного общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». Акционерами ЗАО «Второй ипотечный агент АИЖК» являются 2 фонда, созданные в соответствии с законодательством Нидерландов. Единоличным исполнительным органом эмитента является ООО «ТМФ РУС».
Совместными организаторами выпусков облигаций выступают Ситибанк и Ренессанс Капитал. Технический андеррайтер, расчетный и платежный агент - Ситибанк. Специализированным депозитарием ипотечного покрытия выступает Газпромбанк.
