Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала 09 октября 2007 года выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО «ВИМ-АВИА ФИНАНСЫ» объемом 1,5 млрд. рублей. Выпуску присвоен государственный регистрационный номер 4-01-36301-К.
По облигациям выпуска предусмотрено обеспечение в форме поручительства ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА».
Организаторами займа выступили ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ» и ООО КБ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ».
В соответствии с эмиссионными документами, номинальный объём займа составляет 1,5 млрд. рублей, срок обращения - 3 года. Облигации имеют шесть полугодовых купонов. Размещение облигаций будет проводиться на ФБ ММВБ по открытой подписке. Первый купон определяется на конкурсе, проводимом в дату начала размещения на ФБ ММВБ, остальные купоны определяются решением эмитента.
Структура выпуска позволяет определить перед началом размещения облигаций количество купонов, процентная ставка которых будет определена на конкурсе. В случае если одновременно с утверждением даты начала размещения облигаций, эмитент не принимает решение о приобретении облигаций по требованию их владельцев, процентные ставки по второму и всем последующим купонам устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь срок обращения облигаций. В случае если после определения эмитентом процентных ставок купонов каких-либо купонных периодов у облигаций останутся не определенными процентные ставки купонов хотя бы одного из последующих купонных периодов, вступает в действие механизм приобретения по требованию владельцев облигаций, предусмотренный эмиссионными документами.
Авиакомпания «ВИМ-АВИА» является крупнейшим чартерным перевозчиком России. Компания создана в 2002 году и на сегодняшний день эксплуатирует парк самолетов, состоящий из 15-ти авиалайнеров Boeing-757 и пяти Як-42. В настоящее время ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» владеет 100% ООО «Авиакомпания «Башкортостан», 100% ООО «ВИМ-АВИА ФИНАНСЫ» и 25% ООО «Билет-УФА».
В 1 полугодии 2007 года Авиакомпанией «ВИМ-АВИА» перевезено 922,6 тыс. пассажиров, что на 85% больше результата аналогичного периода прошлого года. По итогам 1 полугодия 2007 года Компания занимает 1-е место в сегменте международных чартерных перевозок с долей рынка 22,4% и 4-е место по пассажирообороту среди российских авиакомпаний.
