Организатор выпуска облигаций ЗАО "Вагонмаш" прогнозирует ставку 1-го купона на уровне 13-13,5% годовых

Прогнозируемая ставка купона по облигациям ЗАО "Вагонмаш", размещение которых состоится завтра, 23 июня, составляет 13-13,5% годовых. Об этом на состоявшейся интернет-конференции заявил заместитель директора департамента инвестиционно-банковского обслуживания ЗАО "Планета Капитал" Биленко Павел Борисович.

"На сегодняшний день основной спрос формируется на уровне 13 - 13,5% годовых по ставке купона", - сказал он.

По словам Биленко, заем является привлекательным для многих мелких и средних инвесторов, спрос которых на сегодня достаточно велик, ликвидность вторичного рынка помимо организаторов будет обеспечивать банк Российский Капитал, поэтому включение известных игроков рынка в синдикат является больше имиджевым шагом. Окончательный состав синдиката по размещению выпуска будет объявлен чуть позже, т.к. в настоящее время завершаются переговоры с несколькими крупными участниками рынка, сообщил он. Также Биленко сообщил, что вторичный рынок будут поддерживать банк Российский капитал, который открывает лимиты на торговые операции и репо-лимиты, банк Санкт-Петербург, а также Планета Капитал будут котировать данные бумаги. Участники формирующегося сегодня синдиката также берут на себя обязательства по поддержке вторичного рынка. Кроме того, на вторичный рынок будут открыты лимиты от нескольких крупных участников, не успевших к размещению, в объеме, превышающем 300 млн. рублей.

Не ранее, чем через год компания планирует и другие выпуски облигаций. Общий объем заимстоваваний на облигационном рынке будет в пределах от 800 до 1 300 млн. рублей. Об этом сообщил директор управления по корпоративным вопросам УК Дедал, Матевосян Марат Валерьевич. Кроме того, по его словам, в планы ЗАО "Вагонмаш" входит: консолидация бухгалтерской отчетности ЗАО "Вагонмаш", ОАО "ПТМЗ" и ЗАО "Дедал-Вагоны" по стандартам МСФО. Также планируется - получение кредитного рейтинга и рейтинга корпоративного управления. По словам Матевосяна, компания пока не планирует выпуск еврооблигаций. "Думаю, в настоящее время говорить о конкретных параметрах евробондов рано. ЗАО "Дедал-Вагоны" продолжают работу по консолидации предприятий в этой отрасли, с ростом бизнеса компании, безусловно, появится потребность в освоении новых инструментов финансирования бизнеса", - сказал он.

Выбор организатора текущего выпуска облигаций ЗАО "Вагонмаш", по словам Марата Валерьевича проводился по результатам переговоров с несколькими потенциальными организаторами. "ЗАО "Вагонмаш" в 2004 году подписал Стратегическое соглашение со Сбербанком, в рамках которого мы планируем развивать наши отношения с данным уважаемым кредитным учреждением", сказал он.

Справка:

ЗАО "Вагонмаш" одно из старейших вагоностроительных предприятий России, основанное в 1874 году. Основу производства завода составляют вагоны пассажирского класса: купейные с 2-х и 4-х местными купе, специальные вагоны (почтовые, багажные, вагоны для перевозки ценностей для госбанка, спецконтингента), а также вагоны для метрополитена. В 2002 году предприятие начало выпуск новой серии межобластных вагонов и вагонов - ресторанов. Все вагоны изготавливаются по новой технологии с применением комплектующих и материалов отечественного и импортного производства, позволяет добиться максимальной комфортности, безопасности, удобства в эксплуатации. С 2003 года ЗАО "Вагонмаш" входит в Группу Компаний Дедал.

На сегодняшний день компания ведет переговоры о приобретении нескольких предприятий. До конца текущего года ЗАО "Вагонмаш" анонсирует как минимум одно крупное поглощение.

Основными кредиторами компании являются АКБ "Российский Капитал" и Банк "Санкт-Петербург".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: