Организатор выпуска облигаций CАБа прогнозирует доходность бумаг на уровне 10.5-10.75% годовых

Организатор выпуска облигаций Сибакадембанка "Дрезднер Банк" прогнозирует справедливую доходность бумаг на уровне 10.5-10.75% годовых, что соответствует ставке первого купона в размере 10% годовых. Об этом сообщила в ходе презентации выпуска директор казначейства "Дрезднер Банка" Мария Пиотровская.

Как сообщил АК&М первый замгендиректора САБа Владислав Хохлов, Сибакадембанк, который также является организатором собственного займа, считает, что ставка будет ниже.

Напомним, что Сибакадембанк планирует разместить второй выпуск облигаций на 1.5 млрд. руб. в середине декабря. В.Хохлов сообщил, что Совет директоров банка рассмотрит вопрос о дате размещения 9 декабря. Как ранее сообщали в "Дрезднер Банке", размещение намечено на период с 16 по 20 декабря.

Напомним, что ЦБ зарегистрировал этот выпуск 30 ноября под номером 40200323В.

В составе выпуска по открытой подписке на ММВБ размещается 1.5 млн. трехлетних облигаций номиналом 1 тыс. руб. Цена размещения - 100% номинала. Банк планирует полуторагодовую оферту. По выпуску предусмотрена выплата 12 купонов, ставка 1-6 купонов определяется на аукционе, ставка 7-12 - определяются Советом директоров.

Дебютные облигации на 470 млн. руб. Сибакадембанк разместил на ММВБ в апреле этого года. Срок обращения ценных бумаг - два года. По выпуску предусмотрена годовая оферта по цене 100% от номинала.

В мае 2005 года Сибакадембанк дебютировал на рынке внешних заимствований, разместив 3-летние кредитные ноты на $100 млн. на Люксембургской фондовой бирже, в декабре САБ доразместил евробонды еще на $75 млн. Ставка купона составила 9.75% годовых. В конце июня банк разместил 5-летние субординированные ноты на $30 млн. под 12.25% годовых.

Сибакадембанк основан в 1990 году, его уставный капитал равен 474 млн. руб. Сибакадембанк за 9 месяцев 2005 года получил чистую прибыль по МСФО в размере 347.93 млн. руб. Активы банка с начала года выросли в 2 раза - с 10.36 млрд. руб. до 20.55 млрд. руб. Капитал банка на 30 сентября составил 1.56 млрд. руб. против 1.16 млрд. руб. на начало года.

Крупнейшими акционерами САБа являются Игорь Ким (33.6%), Европейский банк реконструкции и развития (25% + 1 акция), Андрей Бекарев (18.7%) и Александр Таранов (18.7%). ЕБРР стал акционером САБа в 2004 году, заплатив за блокпакет почти $10 млн.

В ближайшее время у САБа появятся два новых иностранных акционера - Германская корпорация инвестиций и развития (DEG) с долей в 10%, и "дочка" швейцарского Credit Suisse - Сlariden - с 6.87%. Обе структуры принимают участие в допэмиссии банка общим объемом 180 млн. руб., посредством которой банк привлечет 1.14 млрд. руб.

По ее итогам доля Игоря Кима снизится с 33.6% до 26%, Александра Таранова и Андрея Бекарева - с 18.17% до 13.7%, а ЕБРР, которому сейчас принадлежит блокпакет САБа, станет владельцем 29% в его капитале.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: