Организатор прогнозирует ставку 1-го купона по облигациям ООО "Мясная Корпорация "Евросервис" на уровне 13,0-13,5%

Сегодня в ходе интернет-конференции, посвященной предстоящему 20 декабря текущего года размещению дебютного выпуска облигаций ООО "Мясная Корпорация "Евросервис" генеральный директор управляющей компании Кофман И.М. сообщил, что компания и дальше планирует размещать облигационные займы. "Будем занимать на публичном рынке. Наши размещения будут более качественными, так как бизнес высокорентабельный и прозрачный, и вся наша деятельность будет публичной. То, что мы занимаем и размещаем, обосновано нашими текущими и планируемыми доходами", - сказал он.

Напомним, что вчера был опубликован аналитический обзор посвященный предстоящему размещению ценных бумаг, где организатор выпуска ФК "УРАЛСИБ" прогнозирует ставку 1-го купона. "Мы считаем, что справедливый уровень доходности бумаг Евросервиса находится в диапазоне 12,0-12,5%, но из-за недостаточной кредитной истории эмитента и состояния рынка, думаем, что ставка по выпуску при размещении сложится на уровне 13,0-13,5% годовых", - говорится обзоре. Кроме того, 13 декабря эмитент объявил ставку 2-го, 3-го и 4-го купонов, равную 14%. Эмитент новый для рынка и заинтересован в открытии максимального числа лимитов. Таким образом, был задан ориентир по уровню доходности.

Как сообщил начальник управления продаж долговых инструментов ФК УРАЛСИБ Шемардов С.А., в настоящее время состав синдиката по размещению выпуска облигаций находится в стадии формирования. По его словам, ФК УРАЛСИБ представит его полный состав до аукциона, когда все участники, проявившие желание к синдикации, подпишут соответствующие договора.

Как прогнозирует, финансовый директор управляющей компании Учусова С.П., в 2005 году оборот компании составит около 400 млн. долл., в 2006 году - не менее 800 млн. долл. (за счет мясопереработки, торговли рыбой и морепродуктами и т.д.). В 2007 году ожидается прирост к 2006 году еще на 30 % за счет проектов переработки.

Как говорится в эмиссионных документах выпуска, целью организации выпуска облигаций является привлечение средств для рефинансирования существующего кредитного портфеля и частичного финансирования технического перевооружения предприятий Группы "Мясная Корпорация "Евросервис" в целом, а также позиционирование бренда компаний Группы "Мясная Корпорация "Евросервис" на публичном рынке долгового капитала и создания предпосылок для будущих размещений долговых инструментов на внутреннем и международном рынке.

Справка:

Мясная Корпорация "Евросервис" является одним из ведущих операторов российского мясного рынка. Основный вид деятельности Корпорации – импорт и оптовая торговля замороженными продовольственными товарами. Ассортимент реализуемой продукции включает мясо птицы, свинину и говядину, полуфабрикаты и мясные деликатесы, мороженую рыбу, концентрированные корма. Основным сегментом для Корпорации является рынок мяса птицы – продажи в данном сегменте формируют сегодня порядка 90% оборота Мясной Корпорации.

За 9 мес. 2005г. на выручке 6,2 млрд. руб. валовая прибыль компании составила 742 млн. руб. (11,99%), Ebitda 510 млн. руб. (норма Ebitda 8,2%).

Чистая прибыль компании после вычитания расходов на обслуживание долга и налогов составила 267 млн. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: