Организатор прогнозирует ставку 1-го купона по облигациям НМЗ им. Кузьмина на уровне 10,75-11,15%

[10.02.2006 13:12] Финам

Сегодня, в ходе интернет-конференции, посвященной предстоящему размещению облигационного займа Новосибирского металлургического завода им. Кузьмина, представитель ИМПЭКСБАНКа сообщил что "по результатам проведенного премаркетинга мы ожидаем, что основной спрос будет сфокусирован в районе 10,75-11,15% по ставке купона".

Уже сформирован синдикат по размещению займа, в состав которого вошли:

Организатор: ОАО "ИМПЭКСБАНК";

Со- организатор: ОАО "БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ";

Со-андеррайтеры: - ОАО "АК БАРС" БАНК - ЗАО "Внешторгбанк Розничные услуги" - ЗАО "Международный Московский Банк" - ОАО "МДМ-Банк" - КБ "Транспортный" (ООО), - ОАО АКБ "Югра".

Среди причин, по которым данный выпуск может быть привлекательным по сравнению с бондами других заводов подобного профиля Начальник Управления корпоративных финансов ИМПЭКСБАНКа Семенов Алексей Александрович отметил следующие:

- значительный прогнозируемый рост основных финансовых показателей предприятия в 2006 г., связанный с ростом объема производства продукции по мере интеграции в Группу "ЭСТАР";

- наличие по займу поручительства со стороны ООО "МК ЭСТАР" - материнской компании предприятий Группы "ЭСТАР". Фактически данное поручительство предусматривает гарантию по обязательствам завода со стороны всей Группы "ЭСТАР", что позволяет перепозиционировать заем НМЗ в качестве займа Группы "ЭСТАР" (выручка Группы "ЭСТАР", по предварительным данным, в 2005 г. превысила 22 млрд. руб).

На вопрос о планах на второй облигационный займ первый зам. ген. директора НМЗ им. Кузьм Ляшок Юрий Викторови ответил, что "завод не планирует в обозримом будущем выпуск нового облигационного займа. Данным займом мы покрываем свои инвестиционные потребности".

Среди целей, на которые пойдут привлеченные от выпуска облигаций средства, он выделил следующие:
1. Более половины облигационного займа пойдет на замещение более дорогих кредитных ресурсов и бридж-финансирования, привлеченных ранее для реализации инвестиционной программы.
2. Другая часть будет непосредственно инвестирована на модернизацию оборудования, а именно:
• реконструкция стана горячей прокатки
• приобретение 2 новых трубосварочных новых станов.
• линия укрупнения рулонов с агрегатом продольной резки
• на программу восстановления производства нержавеющих труб и листа.