OR GROUP предлагает для обсуждения три варианта реструктуризации всех выпусков облигаций, говорится в сообщении компании. Это пролонгация облигационных выпусков на два разных периода и конвертация облигаций в акционерный капитал ПАО "ОРГ".
Первый вариант: пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых. Второй вариант: пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых. Третий вариант: конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО "ОРГ", после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании.
"Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгового портфеля, которая включает также пролонгацию действующих кредитных линий", - отмечается в сообщении.
В апреле Группа направила параметры урегулирования задолженности основным банкам-кредиторам: ВТБ, ПСБ и Сбербанку. Компания заявляет, что на текущий момент уже получила комментарии от части финансовых учреждений и дорабатывает предложенные варианты.
После получения обратной связи от держателей облигаций группа планирует доработать варианты и сформулировать три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках предварительного общего собрания владельцев облигаций.
"Для нас критически важно выполнить все обязательства перед кредиторами и инвесторами, несмотря на текущую непростую ситуацию в компании. Поэтому мы решили опубликовать варианты реструктуризации облигационных выпусков, еще до получения принципиальной позиции от всех банков по предложенным параметрам урегулирования задолженности. Хотел бы от своего имени призвать всех держателей наших облигаций принять активное участие в обсуждении, так как от этого зависит дальнейшая результативная работа в рамках преОСВО и ОСВО. При выработке сценариев урегулирования задолженности мы стремимся к тому, чтобы учесть интересы всех сторон и возможности компании по обслуживанию текущих обязательств. Мы надеемся, что инвесторы взвешенно оценят предложенные варианты и выскажут аргументированную позицию о наиболее приемлемых для них", - заявил Антон Титов, основатель OR GROUP.
