Определены ставки купонов по облигациям РЖД

Ставка первого купона по облигациям ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) серии 01 определена на конкурсе в ходе размещения в размере 6.59% годовых. Ставка купона по облигациям серии 02 составила 7.75% годовых, серии 03 - 8.33% годовых. Объем каждого выпуска составляет 4 млрд. руб., срок обращения облигаций первой серии - 1 год, второй серии - 3 года, третьей серии - 5 лет.

Ранее организатор займов Вэб-инвест Банк прогнозировал доходность первого выпуска на уровне 5.8-6% годовых, второго - 7.45-7.55% годовых, третьего - 7.8-8% годовых.

Три выпуска облигаций РЖД размещаются на ММВБ сегодня, 8 декабря 2004 года. Каждая серия включает 4 млн. облигаций номиналом 1 тыс. руб. Ценные бумаги размещаются по цене номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первых купонов определяются на конкурсе в ходе размещения, остальные купоны выпусков равны первым.

Организаторами выпусков являются Вэб-инвест Банк и "Дж. П. Морган Банк Интернешнл". В синдикат по размещению в качестве андеррайтеров вошли Газпромбанк, Дойче Банк, АБН Амро Банк, Петрокоммерц, Промстройбанк и Банк Союз. Со-андерайтером выступает АБН Амро Банк.

Платежным агентом по всем выпускам будет выступает Транскредитбанк.

Привлеченные средства РЖД планирует направить на реструктуризацию своей кредиторской задолженности, которая составляет 17 млрд. руб.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: