Определена ставка первого купона по облигацям четвертого выпуска ОАО "ОМЗ"

На ММВБ состоялся аукцион по определению ставки первого купона по облигациям четвертого выпуска ОАО "Объединенные Машиностроительные Заводы". По результатам аукциона ставка первого полугодового купона по облигациям была установлена эмитентом в размере 13 % годовых.

Общий объем спроса на аукционе по определению ставки первого купона четвертого выпуска облигаций ОАО "Объединенные Машиностроительные Заводы" составил 1 998 млн руб. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 10% годовых до 15,87% годовых. Общее количество заявок на аукционе - 122. В ходе аукциона были удовлетворены 44 заявки общим объемом 900 млн руб. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступило Организатором выпуска и размещения облигационного займа.

В соответствии с проспектом эмиссии ставка второго и третьего купонов устанавливается равной ставке первого купона. Ставки последующих купонов будут определяться на аукционах в дату выплаты третьего и седьмого купонов.

Выпуск номинальной стоимостью 900 млн руб зарегистрирован ФКЦБ 7 февраля 2003 г. Поручительство по выпуску предоставлено ОАО "Ижорские Заводы". Средства от размещения облигационного займа будут направлены на финансирование оборотного капитала, реструктуризацию кредитного портфеля и закупку импортных материалов и комплектующих, используемых в производстве.

Срок обращения облигаций составляет 6 лет. Согласно Проспекту Эмиссии инвесторы имеют возможность предъявить облигации к досрочному выкупу по номинальной стоимости на 546-й и 1274-й дни, после даты начала размещения.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк Австрия. Со-организаторами выпуска выступили Альфа-Банк, Гута-Банк, Банк Ингосстрах-Союз, Международный Московский Банк. Также к маркетингу и размещению ОАО "ОМЗ" с использованием системы интернет-трейдинга в качестве Агента по размещению была привлечена компания "Атон".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: