Определена ставка первого купона по облигациям ЗАО

Определена ставка первого купона по облигациям ЗАО "Новые черемушки"

[15.05.2003 16:45] Гута Банк

14 мая 2003 года в Секции фондового рынка Московской межбанковской валютной биржи состоялось размещение документарных процентных облигаций на предъявителя ЗАО "Новые Черемушки". Величина первого купона определена эмитентом в размере 18% годовых (89 руб. 75 коп. на одну облигацию). В соответствии с условиями эмиссионных документов ставки последующих купонов по облигациям равны ставке первого купона. По итогам размещения доходность облигаций к погашению составляет 18,81% годовых, к годовой оферте – 16,72% годовых. В ходе конкурса были удовлетворены 55 заявок, заявки подавались со ставками купона в диапазоне от 10 - 20% годовых.

Облигационный выпуск ЗАО "Новые Черемушки" зарегистрирован ФКЦБ России 11 апреля 2003 года. Номинальный объем выпуска - 200 млн. руб. Срок обращения - 2 года.

Организатором и андеррайтером в размещении облигационного займа ЗАО "Новые Черемушки" выступил ЗАО "КБ "Гута Банк". Со-организатор и со-андеррайтер займа - ЗАО "ИК УНИВЕР", юридический консультант выпуска - ООО "Фондовые исследования", инвестиционный консультант - ОАО ИК "Еврофинансы". 2/3 суммы купонных выплат будут субсидироваться Правительством Москвы.

Заем привлекается компанией для реализации инвестиционного проекта по строительству и реконструкции помещений для хранения продукции, максимально приближенных к европейским стандартам. Общий объем финансирования составит 230 млн. руб. за счет привлеченных средств, полученных от облигационного займа и собственных средств (30 млн. руб.). Завершение проекта намечено на май 2005 года, срок его окупаемости - два года.