Определена дата начала размещения дебютного выпуска облигаций НЛК

[28.07.2005 12:30] Финам

Датой начала размещения дебютного облигационного займа ЗАО "Национальная Лесоиндустриальная Компания" определено 4 августа 2005 г., говорится в пресс-релизе организатора займа ООО "АТОН".

Всего по открытой подписке, по цене 100% от номинала эмитентом планируется разместить 500 тыс. неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением, номинальная стоимость каждой ценной бумаги 1000 руб. Общий объем выпуска составляет 500 млн. руб.

Напомним, что ФСФР зарегистрировала выпуск 23 июня 2005 года и выпуску был присвоен гос. регистрационный номер 4-01-19556-Н.

Срок обращения облигаций составляет 910 дней и состоит из 5 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый. Ставка 1-го купона устанавливается на конкурсе в дату начала размещения облигаций. Ставка 2-го купона равна ставке 1-го. Ставку остальных купонов определяет эмитент. Условия выпуска предусматривают также обязательство эмитента выкупить облигации по требованию инвесторов через год с даты начала размещения.

Обеспечение по займу в виде поручительства предоставили ОАО "Сокольский деревообрабатывающий комбинат", ОАО "Устьялес", ОАО "Лесопромышленный концерн "Кипелово" и ОАО "Ильинский лесозавод".

Эмитент планирует направить полученные средства на дальнейшее развитие основной деятельности компании и снижение стоимости банковского финансирования группы "НЛК". До 70% средств, полученных от размещения облигаций, будут использованы на рефинасирование текущей задолженности группы по банковским кредитам. 30% будет направлено на финансирование программы развития группы.