Определена дата доразмещения облигаций Томской области серии 34034

[31.03.2008 17:47] Финам

04 апреля 2008 года состоится доразмещение облигаций биржевого внутреннего займа Томской области серии 34034 с амортизацией долга. Доразмещение облигаций увеличит объем выпуска с 400 млн руб. до 1,4 млрд руб. Ведущим организатором выпуска выступает ОАО "Промсвязьбанк", организатором – ОГСУ "Томская расчетная палата".

Условия эмиссии и обращения облигаций утверждены приказом № 29 Департамента финансов Томской области от 24.08.2007 и зарегистрированы Министерством финансов Российской Федерации 2 октября 2007 года, регистрационный номер TMS 034/00387.

Срок обращения облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. Ставка купонного дохода составляет 8% годовых на первые 2 года обращения и 7% годовых – до погашения. Выплата номинальной стоимости облигаций осуществляется через 3 года в размере 25%, через 4 года – 25%, оставшиеся 50% – при погашении. Накопленный купонный доход на дату доразмещения составит 23,89 руб. на облигацию.

Доразмещение будет проведено на ММВБ по открытой подписке в форме аукциона по цене.

В ходе обращения предполагается перевод указанных облигаций в котировальный список «А» первого уровня. Эмитент также ведет работу по получению международного рейтинга от агентства S&P, что позволит включить облигации в Ломбардный список Банка России.

Томская область входит в состав Сибирского федерального округа РФ и занимает площадь 316,9 тыс. кв. км (1,9% территории России). Численность населения – более 1 млн человек (0,7% населения России). В структуре ВРП Томской области преобладает добыча природных ресурсов, ее доля составляет около 35%, что определяется нефтедобывающей направленностью региона. Другие крупные сектора экономики – обрабатывающие производства (доля в ВРП около 16%), торговля (9,8%), транспорт и связь (около 10%). Доходы бюджета региона на 2008 год запланированы на уровне 27,9 млрд руб., дефицит – 2,8 млрд руб. Объем государственного долга на 01.01.2008 г. Составляет 5,7 млрд руб.

Томская область располагает рейтингом S&P на уровне "ruA+" по национальной шкале.