Определен организатор 2-го выпуска облигаций ОАО

Определен организатор 2-го выпуска облигаций ОАО "Мосэнерго"

[13.10.2005 18:50] Финам

ОАО "Брокерский дом Открытие" и ОАО "Газпромбанк" выиграли конкурсы по выбору финансового консультанта и организатора выпуска облигационного займа ОАО "Мосэнерго", говорится в пресс-релизе энергокомпании.

В четверг, 13 октября 2005 года, подведены итоги конкурсов по выбору финансового консультанта и организатора выпуска облигационного займа ОАО "Мосэнерго".

Решением Конкурсной комиссии ОАО "Мосэнерго" финансовым консультантом по выпуску облигационного займа единогласно выбрана компания "Брокерский дом Открытие". Победителем конкурса по выбору организатора облигационного займа единогласно признан "Газпромбанк".

В конкурсе по выбору финансового консультанта принимали участие 5 компаний. Победитель конкурса выбирался по следующим критериям: конкурентность ценового предложения, полное соответствие объема оказываемых услуг техническому заданию, а также опыт оказания подобных услуг компаниям электроэнергетической отрасли.

В конкурсе по организации выпуска облигационного займа участвовало 13 компаний. Основными критериями, по которым принималось решение о выборе организатора выпуска облигационного займа, были: место компании в рейтинге CBONDS 2005, гарантии размещения, срок размещения облигационного займа и конкурентность ценового предложения. При этом учитывались как комиссионные расходы компании, так и процентная ставка размещения.

По словам председателя Конкурсной комиссии, первого заместителя генерального директора ОАО "Мосэнерго" по стратегии и корпоративной политике Д.В. Васильева, самым конкурентным предложением оказалось предложение ОАО "Газпромбанк". "Газпромбанк предложил разместить один выпуск облигаций на 5, а другой на 10 лет, что является чрезвычайно выгодным для эмитента, - отметил Дмитрий Васильев. - С одной стороны, это делает компанию финансово предсказуемой на много лет вперед. С другой стороны, это дает выигрыш и в экономическом плане. Размещение на такой длительный срок обычно требует более высокой процентной ставки. В данном случае предложенная ставка не превышает 7,65%".

Общий объем облигационного займа 10 млрд рублей. Займ предназначен для замещения более дорогих краткосрочных кредитных займов ОАО "Мосэнерго".

24 октября Совет директоров ОАО "Мосэнерго" рассмотрит вопрос об утверждении финансового консультанта и организатора выпуска облигационного займа ОАО "Мосэнерго".

После этого начнется подготовка эмиссионных документов, а также работа с фондовой биржей ММВБ, на которой планируется размещение облигаций ОАО "Мосэнерго". Документы планируется передать на утверждение в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) в декабре 2005 года, и уже в первом квартале 2006 года осуществить размещение облигационного займа.