ООО "ВЕХА-ИНВЕСТ" планирует разместить выпуск облигаций в марте

Сегодня состоялась интернет конференция, посвященная предстоящему размещению дебютного выпуска документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 ООО "ВЕХА-ИНВЕСТ" с обязательным централизованным хранением (гос. регистрационный номер выпуска 4-01-36227-R от 12.12.2006 г). По словам управляющего директора Дирекции корпоративных финансов ИК Ист Кэпитал (организатор выпуска) Семенова Алексея, облигации планируется разместить в марте текущего года. Ориентировочная ставка первого купона составит 12,5-12,75% годовых.

По выпуску уже почти сформирован синдикат по размещению ценных бумаг: со-организаторами по займу выступают ОАО "Первый Объединенный Банк", ОАО КБ "Солидарность", Московский Кредитный банк. Также в состав синдиката в качестве со-андеррайтера вошел КБ Рублев. В настоящее время формирование синдиката продолжается, окончательный состав будет объявлен ближе к дате размещения, сообщил Алексей Семенов.

Финансовый директор Корпорации ВЕХА, Болонина Людмила, сообщила, что средства от размещения облигационного займа будут направлены на рефинансирование текущей финансовой задолженности (до 50% займа) и инвестиции в расширение торгово-сервисной сети и пополнение оборотных средств. В 2008 г. компания планирует разместить облигационный заем на 1 млрд. руб.

По ее словам, в Корпорацию ВЕХА входят 3 девизиона: 1) Автомобили и сервис; 2) Запасные части (в том числе логистика); 3) Недвижимость. Ключевые юридический лица (получатели выручки и владельцы недвижимости) из каждого дивизиона выступают поручителями по облигационному займу.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: