ОOО "Русский алюминий финансы" планирует выпуск облигаций объемом 3 млрд. руб.

ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступает финансовым консультантом первого облигационного выпуска ОOО "Русский алюминий финансы", поручителем по которому выступает ОАО "Русский алюминий" (РУСАЛ), говорится в сообщении банка.

Номинальная стоимость выпуска составляет 3 миллиарда рублей. Организаторами и андеррайтерами выпуска являются АКБ "Доверительный и инвестиционный банк" (ОАО) и АКБ РОСБАНК (ОАО).

Цена размещения выпуска составляет 100% от номинала. Размещение облигаций будет проводиться по открытой подписке на ММВБ. По облигациям выплачивается полугодовой купон. Ставка купона в течение первого года обращения выпуска составляет 18% годовых, в течение второго года - 12% годовых, третьего - 10% годовых.

Дата размещения облигаций будет утверждена эмитентом в ближайшее время. Планируется, что выпуск будет размещен в сентябре 2002 г.

В ближайшее время РУСАЛ выставит публичную безотзывную оферту, предусматривающую возможность предъявления инвесторами облигаций к выкупу по номиналу через год после даты начала размещения.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: