ООО "Промтрактор-Финанс" полностью разместило 2-й выпуск облигаций
- 24 октября 2006 года состоялось размещение первого облигационного займа ООО "Промтрактор-Финанс" серии 02 общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей.
Размещение осуществлено на ФБ ММВБ по открытой подписке в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций.
В ходе аукциона было подано 109 заявок инвесторов. Общий объем спроса на аукционе составил свыше 3,9 млрд. рублей со ставкой первого купона в диапазоне от 10,0% до 10,8% годовых.
Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,75% годовых (53 рубля 60 копеек на одну облигацию), второй-шестой купоны равны первому, седьмой-десятый купоны определяются решением Эмитента. По выпуску предусмотрены две оферты через 1,5 и через 3 года с даты размещения. Таким образом, доходность к офертам составила 11,04% годовых.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения.
В состав со-организаторов выпуска вошли Транскредитбанк и АБСОЛЮТ Банк.
Со-андеррайтерами выпуска стали: Балтийское финансовое агентство, Внешторгбанк, ИК "КапиталЪ", Оргрэсбанк, Райффайзенбанк Австрия, РОСБАНК, ИК "Солид", Банк "СОЮЗ", ИГ "Регион", ИК "Русс-Инвест".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
