23 апреля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение второго выпуска облигаций ООО "Объединенные кондитеры-Финанс", стопроцентной дочерней компании ОАО "Холдинговая компания "Объединенные кондитеры". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 10,40% годовых. Таким образом, доходность облигаций к годовой оферте составила 10,67% годовых. Напомним, что первоначальный ценовой ориентир организатора выпуска составлял 10,50-10,75% годовых.
В ходе размещения инвесторы подали 88 заявок на общую сумму 6 млрд рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 9,00% до 11,00% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска выступили Коммерцбанк (Евразия), ИНГ Банк (Евразия), ИК "КапиталЪ", Газэнергопромбанк, Дрезднер Банк, Банк Зенит, ТрансКредитБанк.
Ведущими андеррайтерами выпуска выступили ОАО Банк "Петрокоммерц" и Росбанк. Андеррайтерами выпуска - АБСОЛЮТ БАНК, Русский Земельный Банк, Транскапиталбанк, со-андеррайтерами - Евразия Групп, ИГ Регион, Русс-Инвест. Участник размещения - Дж.П. Морган.
Облигации общей номинальной стоимостью 3 млрд рублей выпущены сроком на 5 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка 1-2 купонов равна 10,40% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 1 год – 24 апреля 2009 г.
Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы Холдинга "Объединенные кондитеры".
