19 июля Группа ЛСР разместила облигационный займ на сумму 3 млрд рублей, зафиксировав при размещении рекордно низкую для строительного и девелоперского сектора ставку купона (8,35% в рублях). До сих пор компаниям строительной индустрии удавалось размещать займы по ставкам не менее 9% в рублях, говорится в сообщении пресс-службы компании.
На успешное размещение облигаций Группы ЛСР повлияли хорошие финансовые результаты компании за 2006 год по МСФО отчетности, подтвержденной KPMG, наличие у компании корпоративного рейтинга Moody's Investors Service на уровне B1, а также удачная коньюктура рынка.
Инвесторам были предложены облигации ООО "ЛСР-Инвест" — 100%-ной дочерней компании ОАО "Группа ЛСР", специально созданной в целях привлечения финансирования для предприятий Группы.
В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 69 заявок общим объемом 5, 921 млрд. рублей. Таким образом, рыночный спрос превысил предложение почти в 2 раза и весь объем выпуска был успешно размещен.
Срок обращения выпуска — 4 года. Облигации были размещены через открытую подписку на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ". Их обращение будет происходить на ЗАО "Фондовая биржа ММВБ" и внебиржевом рынке. Организаторами выпуска являются ФК "Уралсиб" и "АБН — Амро". Андеррайтером выпуска является ФК "Уралсиб".
"Сегодня мы стали свидетелями прорыва в оценке рынком доходности компании строительного сектора, что объясняется как переоценкой рисков отрасли инвесторами, так и стремлением и высокой готовностью самой компании к работе на публичном рынке долгового капитала, — комментирует Исполнительный директор, Руководитель бизнес-направления по операциям с долговыми инструментами ФК „УРАЛСИБ“ Александр Пугач. — Группа ЛСР занимает ведущие позиции на рынках присутствия, имеет диверсифицированный бизнес и блестящие перспективы развития. Значительный интерес к облигациям Группы ЛСР сегодня продемонстрировали все основные категории инвесторов — российские и иностранные банки, управляющие и инвестиционные компании. В результате высокого спроса и конкуренции между инвесторами на конкурсе, ставка купона сложилась на заметно более низком уровне, чем прогнозировали большинство экспертов. Мы уверены, что интерес инвесторов к облигациям Группы ЛСР на вторичном рынке также окажется высоким".
Комментируя проведенное размещение, Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР, отметила, что инвесторы на российском рынке облигаций уже имеют большой опыт и широкий выбор для инвестирования в долговые инструменты предприятий строительной отрасли. "Значительный спрос и низкая доходность по облигациям Группы ЛСР по итогам сегодняшнего размещения свидетельствуют о признании кредитной силы и долгосрочных конкурентных преимуществ интегрированной бизнес-модели нашей компании", — уверена Елена Туманова
Средства, привлеченные в ходе облигационного займа, Группа ЛСР планирует направить на рефинансирование существующего кредитного портфеля, а также финансирование инвестиционных проектов Группы, среди которых строительство в России заводов по производству кирпича и цемента.
