Bonds.Finam.RU — информация о российском рынке облигаций ООО "АЦБК-Инвест" полностью разместило облигации серии 03

ООО "АЦБК-Инвест" полностью разместило облигации серии 03

[21.04.2006 17:03] Финам

20 апреля 2006 года на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО "АЦБК-Инвест" серии 03 (поручитель ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат"). Цена размещения одной облигации равна 100% от номинальной стоимости облигаций – 1000 (Одна тысяча) руб. По результатам проведения конкурса процентная ставка установлена в размере 9,95% годовых. На конкурс было подано 56 заявок с диапазоном купона 9,5% – 10,49% годовых. Общий спрос на облигации составил 1 655 610 000 рублей. В ходе размещения были удовлетворены 54 заявки на покупку облигаций в объеме 1 500 000 штук. Выпуск размещен в полном объеме в ходе конкурса по определению ставки. Как говорится в сообщении организатора выпуска, покупателями облигаций стал широкий круг инвесторов.

Организатором и андеррайтером выпуска выступил АБ "Газпромбанк" (ЗАО).

Соорганизаторы выпуска – Промышленно-строительный банк (СПб) и Сибакадембанк.

Андеррайтеры – Тройка Диалог, АК БАРС Банк, ИГ "Капитал" и Сургутнефтегазбанк.

Срок обращения облигаций – 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года после первичного размещения. Выпуск облигаций ООО "АЦБК-Инвест" серии 03 зарегистрирован ФСФР России 28 марта 2006 года, государственный регистрационный номер 4-03-36039-R.

Комментируя результаты размещения облигаций, генеральный директор ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" Владимир Белоглазов, в частности, сказал: "Итоги размещения нового выпуска облигаций задали новый ориентир стоимости заимствований для нашей компании. Мы благодарим инвесторов за проявленный интерес к нашим облигациям. Отмечу, что данный выпуск является третьим в нашей публичной истории на этом рынке. Мы рады, что все большее количество инвесторов участвует в размещениях наших облигаций, и видим в этом позитивную оценку рынком наших достижений. Также хочется поблагодарить организаторов выпуска, чей высокий профессионализм в процессе подготовки и маркетинга облигаций стал залогом успешного размещения".

"Облигации ОАО "Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат" давно известны участникам рынка. Перед нами стояла амбициозная задача — вывести облигации компании на качественно иной уровень восприятия инвесторами. Благодаря высокому доверию к нашему банку, а также широкому спектру услуг, которые мы предлагаем держателям обслуживаемых нами облигаций, мы справились с этой задачей", – заявил Игорь Русанов, Вице-Президент АБ "Газпромбанк" (ЗАО), начальник Департамента рынков капитала.