Вчера на ФБ ММВБ состоялось доразмещение облигаций Омской области выпуска 34002 номинальным объемом 3,5 млрд. рублей. Согласно данным Московской Биржи, с облигациями выпуска было совершено 40 сделок на общую сумму 3 466,050 млн. рублей.
Первоначальный ориентир цены размещения был установлен на уровне 99,03-98,27% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 13,50-14,00% годовых. В результате маркетинга ценовой диапазон дважды сужался, достигнув значения 99,03-98,80% от номинала (доходность 13,50-13,65% годовых) к закрытию книги заявок. Цена размещения составила 99,03% от номинала.
Как сообщалось ранее, в ходе формирования книги было подано 32 заявки инвесторов. Общий спрос на приобретение в ходе доразмещения составил около 8,3 млрд. рублей. Эмитент принял решение удовлетворить 27 заявок инвесторов.
Организаторы размещения: Sberbank CIB, ВТБ Капитал, "АТОН", "Газпромбанк". Генеральный агент по размещению - Sberbank CIB.
В октябре 2014 года Омская область разместила 5-летние облигации серии 34002 на 1,5 млрд. рублей (30% выпуска номинальным объемом 5 млрд. рублей). Ставка 1-го купона по итогам маркетинга была установлена в размере 12,30% годовых, ставки 2-20-го купонов равны ставке 1-го купона. По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: в даты выплаты 4-го, 8-го, 12-го, 16-го, 20-го купонов будет погашено по 20% от номинала.
