Объединенная компания "Российский алюминий" подписала мандат на организацию синдицированного кредита в размере $2 млрд. и привлекла $550 млн. в качестве промежуточного необеспеченного кредита, говорится в сообщении компании. Организаторами займа выступают ABN AMRO, Barclays Capital, BNP Paribas, Calyon, Citi, ING, Natixis и Societe Generale Corporate and Investment Banking.
Заемные средства предоставляются на рефинансирование ряда промежуточных кредитов Объединенной компании, включая недавно привлеченный промежуточный необеспеченный кредит в размере 550 млн долларов от банка Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, а также на рефинансирование текущей задолженности компаний холдинга.
Банки ABN AMRO, BNP Paribas, Calyon, Citi и Natixis выступят букраннерами. ABN AMRO назначен агентом по сделке и документации, а также агентом по обеспечению, а Natixis возьмет на себя роль агента по коммерческим операциям. Роль паспортных банков поделят между собой российские филиалы ABN AMRO, BNP Paribas, ING и Societe Generale.
Кредит со сроком семь лет и двухлетним периодом отсрочки погашения будет обеспечен выручкой от продажи на международном рынке алюминия и алюминиевой продукции. Ожидается, что синдикация начнется в ближайшее время, говорится в сообщении компании.
"Впервые после объединения компания выходит на рынок синдицированных кредитов. Мы ожидаем, что сделка привлечет повышенное внимание международного банковского сообщества и рассчитываем на успех синдикации", - отметил Олег Мухамедшин, Директор по рынкам капитала Объединенной компании.
