"ОГК-2" разместила биржевые облигации на 10 млрд рублей

ПАО "ОГК-2" разместило биржевые облигации на 10 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщениях компании.

Эмитент разместил по открытой подписке по 5 млн. облигаций серий 001P-01R и 001Р-02R. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпусков - 1000 рублей. Облигации размещены сроком на 5 лет, выставлена 2,5-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена на уровне 11,50% годовых.

Размещение выпусков облигаций серий 001P-01R и 001Р-02R проходило в рамках программы биржевых облигаций, максимальным объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

Сбор заявок на облигации серий 001P-01R и 001Р-02R проходил 19 ноября 2015 года с 11:00 до 15:00 по московскому времени.

"За 4 часа в книгу было подано более 60 заявок инвесторов общим объемом порядка 28 млрд руб (управляющие компании, банки, инвестиционные и страховые компании), маркетинговый диапазон дважды пересматривался в сторону понижения с изначального уровня 12,00-12,25% до 11,50-11,75%, а итоговая ставка купона была установлена на уровне 11,50%. Инвесторский спрос по финальной ставке превысил предложение и составил более 16 млрд. рублей", - говорится в сообщении компании.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: