ОАО "ОГК-2" объявило индикативный ценовой диапазон для международного размещения обыкновенных акций нового выпуска и GDR международным институциональным инвесторам за пределами РФ, включая квалифицированных институциональных покупателей в США. Об этом говорится в сообщении компании. Ценовой диапазон в рамках предложения акций установлен в размере от $14.75 до $18.00 за GDR и от $0.1475 до $0.18 за акцию.
Предложение включает до 12 млрд акций в форме обыкновенных акций (45.32% от нынешнего или 32.18% от ее увеличенного уставного капитала) и GDR, при этом 100 акций будут равны 1 GDR. Общая величина привлеченных ОГК-2 средств от предложения акций и предложения облигаций может быть ограничена суммой в 42 млрд руб. (около $1.7 млрд), по усмотрению общества.
ОГК-2 подала заявление в управление по листингу Соединенного Королевства для допуска GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи (LSE). Ожидается, что акции будут включены в котировальные списки российских бирж РТС и ММВБ в Москве.
В дополнение к предложению акций ОГК-2 объявила о предложении облигаций, обмениваемых на GDR, международным институциональным инвесторам за пределами РФ и США. Эмитентом облигаций выступит специально созданная компания-оператор Oxygen-2 SA (Люксембург). Номинал каждой облигации составит $100 тыс., срок погашения - 5 лет; ставка купонного дохода - 3% с выплатой каждые полгода, доходность к погашению - 4.125-4.625%. Облигации будут выпущены по номиналу с погашением по цене 106.2-109% к номинальной стоимости с учетом накопленных процентов через 5 лет. Ожидается, что цена конвертации будет установлена с премией в 30-35% к цене размещения GDR. Держатели облигаций получат право предъявить их к досрочному погашению через 3 года с даты закрытия сделки с учетом пропорционального роста цены погашения и накопленных процентов. Объем выпуска составляет $300 млн и может быть увеличен до $350 млн. Предложение облигаций зависит от одобрения этой сделки внеочередным собранием акционеров ОГК-2, запланированным на 25 сент ября 2007 года, а также от результатов предложения акций.
Компания также подала соответствующие заявления для включения облигаций в официальный список ценных бумаг управления по листингу, а также о допуске к торговле на рынке ценных бумаг LSE.
Средства, привлеченные в результате предложения акций и предложения облигаций, ОГК-2 планирует направить для инвестиций в производственную деятельность, в основном на реконструкцию существующих и строительство новых мощностей.
Ожидается, что цены размещения акций и GDR, а также ценовые параметры предложения облигаций будут объявлены 28 сентября. В рамках предложения акций Deutsche Bank и "Тройка Диалог" выступят в качестве совместных глобальных координаторов и совместных организаторов книги заявок. UBS Investment Bank выступает со-организатором. В рамках предложения облигаций Deutsche Bank и "Тройка Диалог" выступают в качестве совместных организаторов книги заявок, совместных ведущих менеджеров и единственными членами синдиката.
Как сообщалось ранее, ОГК-2 вошла в список "второй очереди" генкомпаний РАО, IPO которых с целью привлечения инвестиций Совет директоров энергохолдинга одобрил 29 сентября 2006 года.
После размещения генкомпанией 12 млрд дополнительных акций доля РАО "ЕЭС России" в ОГК-2 снизится до 52-55% с 80.9%.
Напомним, что в пятницу официальный представитель ОАО "Газпром" Сергей Куприянов сообщил, что газовая компания планирует приобрести акции ОГК-2, чтобы получить не менее 50% в уставном капитале компании после размещения дополнительной эмиссии компании. По его словам, ОГК-2 является одним из целевых активов для Газпрома в процессе реструктуризации РАО "ЕЭС России". "Газпром планирует в дальнейшем управлять ОГК-2 в соответствии с наилучшей российской и международной практикой корпоративного управления и развивать компанию в интересах всех ее акционеров", - сказал С.Куприянов.
ОАО "ОГК-2" зарегистрировано 9 марта 2005 года. Компания завершила формирование путем присоединения ОАО "Псковская ГРЭС", ОАО "Серовская ГРЭС", ОАО "Ставропольская ГРЭС", ОАО "Сургутская ГРЭС-1" и ОАО "Троицкая ГРЭС" 29 сентября 2006 года.
Уставный капитал компании составляет 26.48 млрд руб., и он разделен на 26480895818 обыкновенных акций номиналом 1 руб. В конце мая после регистрации в ФСФР отчета о допвыпуске акций номиналом 0.3627 руб., уставный капитал составит 9.604 млрд руб. 80.9% акций компании принадлежат РАО "ЕЭС России", 19.1% - миноритарным акционерам.
Чистая прибыль ОГК-2 за 2006 год по РСБУ составила 146.535 млн руб., выручка - 8.258 млрд руб., из них 7.705 млрд руб. получено от реализации электро- и теплоэнергии.
АК&М
