"Обувьрус" разместила облигации серии БО-04 на 1 млрд рублей

Выпуск биржевых облигаций "Обувьрус" серии БО-04 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания реализовала по открытой подписке 500 облигаций номинальной стоимостью 2 млн. рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 1 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 5 лет с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.

Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 11,5% годовых (доходность к оферте - 12,01%).
  
Организатор и агент по размещению - "Связь-Банк".
 
Выпуск обеспечен поручительством со стороны ООО "Обувь России" (размер обеспечения - 1,237 млрд. рублей), ООО "Вестфалика М" (размер обеспечения - 356 млн. рублей) и ООО "Пешеход" (размер обеспечения - 770 млн. рублей).
  
Средства, полученные от размещения облигаций, предполагается использовать на общекорпоративные цели и рефинансирование текущих долговых обязательств эмитента, следует из проспекта эмиссии.

"Востребованность облигаций "Обуви России" объясняется тем, что у компании есть положительная история работы на открытом рынке капитала, бизнес динамично развивается и предлагает достаточно высокую доходность по облигациям. В целом обувной рынок более устойчив к любым кризисным явлениям в экономике, поэтому инвестиции в него остаются привлекательными и в текущих условиях", - прокомментировал представитель "Связь-Банка".

"Для нашей компании стратегически важно присутствовать на открытом рынке капитала и продолжать формировать публичную кредитную историю. В настоящее время мы выбрали инструмент с фиксированной доходностью, такой как облигации, поскольку в условиях нестабильной внешнеполитической ситуации вложения в облигации являются более понятными для инвесторов и более надежными, - сказала финансовый директор ГК "Обувь России" Елена Агеева. - Мы и дальше планируем активно использовать различные инструменты привлечения инвестиций на развитие бизнеса".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: