Общий объем спроса по двум выпускам АК "АЛРОСА" составил 13,3 млрд. рублей

29 июня 2010 года на ФБ ММВБ организаторы выпусков облигаций — ТКБ Капитал (ЗАО), ЗАО "ВТБ Капитал" и ИК "Ренессанс Капитал" — разместили выпуски облигаций АК "АЛРОСА" (ЗАО) серий 20 и 22. Объем выпусков составляет 3 и 8 млрд. рублей для серий 20 и 22 соответственно, срок обращения каждого из выпусков 5 лет, по выпуску серии 22 предусмотрена оферта через 3 года.

Размещение проходило в формате book-building, квартальная купонная ставка выпуска серии 22 установлена на уровне 8,25% годовых, что соответствует доходности к оферте через 3 года на уровне 8,51% годовых. Квартальная купонная ставка выпуска серии 20 установлена на уровне 8,95% годовых, что соответствует доходности на уровне 9,25% годовых к погашению через 5 лет. Общий объем спроса по двум выпускам со ставками не более установленных составил 13,3 млрд. рублей, в книгу были поданы заявки от 30 инвесторов, сообщил один из организаторов выпусков.

Ведущими со-организаторами выпуска серии 20 являются Сбербанк и Связь-Банк.

Ведущим со-организатором выпуска серии 22 является Сбербанк.

Ранее компанией были размещены выпуски облигаций серии 21 и 23 общим номинальным объемом 15 млрд. рублей.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: