Общий объем спроса на биржевые облигации Внешэкономбанка серии БО-01 в ходе сбора заявок составил 52,4 млрд. рублей, говорится в пресс-релизе эмитента. Всего инвесторами было подано 115 заявок.
В структуре спроса около 60,4% составили банки, 18,1% - инвестиционные компании и 8,1% - управляющие компании. Доля иностранных инвесторов составила 13,4%.
Книга заявок на приобретение бумаг выпуска закрылась 17 июля. Техническое размещение займа на бирже проходит сегодня.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе премаркетинга, находился в диапазоне 8,00-8,25% годовых (доходность к оферте - 8,24-8,51% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз снижен. Окончательная ставка купона установлена Внешэкономбанком в размере 7,65% годовых.
Номинальный объем займа составляет 20 млрд. рублей, планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 3 года с даты начала размещения, выставлена 2-летняя оферта.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и КБ "Ситибанк". Функции агента по размещению эмитент исполняет самостоятельно.
Со-организаторы: Глобэксбанк, Промсвязьбанк, Ронин, Сбербанк.
Андеррайтеры: Банк Санкт-Петербург, МТС-Банк, Номос Банк, Росевробанк, Россельхозбанк.
Со-андеррайтеры: Аверсбанк, Азиатско-тихоокеанский банк, Банк проектного финансирования, Еврофинансбанк, УК Капитал, Кит финанс, Мегатрастойл, Меткомбанк (Каменск-Уральский), Нордеа банк, УК Партнер, Петрокоммерц, Регион, Росбанк, Росэнергобанк, Сбербанк КИБ, Финпромбанк.
Как отмечалось в материалах для инвесторов выпуск соответствует требованиям к включению в Ломбардный список Банка России.
"Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе финансирование кредитно-инвестиционной деятельности Банка", - отмечается в пресс-релизе.
