Общий объем спроса на облигации "Русфинанс Банка" превысил предложение в 2 раза

Общий объем спроса на облигации "Русфинанс Банка" серии 10 и серии 11 в ходе маркетинга составил 8,334 млрд. рублей, говорится в сообщении организатора займа ИК "Тройка Диалог". В ходе маркетинга было подано 49 заявок от инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 7,70% до 8,30% годовых. Эмитент принял решение об акцепте 33 заявок инвесторов.

Книга заявок на облигации выпусков Банка общим номинальным объемом 4 млрд. рублей была закрыта вчера. Ставка 1-го купона была установлена по результатам сбора заявок на уровне 7,9% годовых. Первоначальный ориентир ставки купона по облигациям составлял 8-8,3%, во время проведения сбора заявок ориентир был снижен до 7,75 – 8,00%.

Размещение облигаций серии 10 на ФБ ММВБ состоится 16 ноября 2010 года, серии 11 - 17 ноября 2010 года. Срок обращения выпусков составляет 5 лет, предусмотрена 3-летняя оферта. Кредитная организация планирует разместить по открытой подписке по 2 млн. облигаций каждого выпуска. Установлена невозможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента.

Средства, полученные от размещения, эмитент планирует направить на финансирование основной деятельности – предоставление потребительских кредитов. Банк планирует дальнейшее развитие своих основных продуктов: авто- и потребительское кредитование в точках продаж, нецелевое кредитование и кредитные карты.

Организаторами размещения облигаций "Русфинанс Банка" серии 10 и серии 11 выступают ИК "Тройка Диалог" и РОСБАНК.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: