Общий объем спроса на облигации "Мордовцемента" серии 01 составил 2,72 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации ОАО "Мордовцемент" серии 01 составил 2,723 млрд. рублей при первоначальном предложении в 2 млрд. рублей, сообщается в материалах Банка "ГЛОБЭКС", выступающего одним из организаторов размещения.

По итогам сбора заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 2,5 млрд. рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.

Сбор заявок на облигации выпуска завершился вчера. Техническое размещение займа на бирже состоится 13 июня.

Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,75 – 12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,10 – 12,63% годовых.

Объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года.
 
Организаторы размещения - ГЛОБЭКСБАНК, БК РЕГИОН. Андеррайтерами выпуска стали ОАО "Банк Санкт-Петербург" и ОАО "Первый объединенный Банк".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: