Общий объем спроса на облигации "Мордовцемента" серии 01 составил 2,72 млрд рублей | [11.06.2013 13:02] FinamBonds |
Общий объем спроса на облигации ОАО "Мордовцемент" серии 01 составил 2,723 млрд. рублей при первоначальном предложении в 2 млрд. рублей, сообщается в материалах Банка "ГЛОБЭКС", выступающего одним из организаторов размещения.
По итогам сбора заявок эмитентом было принято решение об увеличении объема размещения до 2,5 млрд. рублей, с офертой через 1 год с даты начала размещения.
Сбор заявок на облигации выпуска завершился вчера. Техническое размещение займа на бирже состоится 13 июня.
Ставка 1-го купона была установлена на уровне 12,25% годовых. Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был объявлен в диапазоне 11,75 – 12,25% годовых, что соответствует доходности к оферте 12,10 – 12,63% годовых.
Объем займа по номиналу составляет 3 млрд. рублей. Бумаги размещаются по открытой подписке, номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Срок обращения выпуска составит 3 года.
Организаторы размещения - ГЛОБЭКСБАНК, БК РЕГИОН. Андеррайтерами выпуска стали ОАО "Банк Санкт-Петербург" и ОАО "Первый объединенный Банк".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Архив новостей
|
|
| ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| 8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
| 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
| 22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
| 29 |
30 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
-
-
Выпуски облигаций эмитентов:
|
