Общий объем спроса на облигации "ЕвразХолдинг Финанс" серии 05 и серии 07 составил 33,4 млрд рублей

Общий объем спроса на облигации ООО "ЕвразХолдинг Финанс" серии 05 и серии 07 составил 33,4 млрд рублей, говорится в сообщении ИК "Тройка Диалог". В ходе маркетинга была подана 51 заявка инвесторов со ставкой купона в диапазоне от 8,25% до 8,75% годовых.

Как сообщалось ранее, ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 8,4% годовых. Ориентир ставки купона, объявленный при открытии книги, находился в диапазоне 8,50-8,75% годовых.

Размещение выпуска облигаций серии 07 общим объемом 15 млрд. рублей состоится на ФБ ММВБ 7 июня текущего года, серии 05 объемом 5 млрд. рублей - 9 июня. Срок обращения каждого выпуска - 10 лет, предусмотрена 5-летняя оферта по каждому займу.

Средства от сделки компания планирует направить на рефинансирование существующей задолженности. По сообщению компании, общая сумма долга при этом не увеличится.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Связь-Банк, Тройка Диалог. Со-организатор - Банк "ГЛОБЭКС". Андеррайтеры выпуска – Банк "ОТКРЫТИЕ", РОН Инвест, Россельхозбанк, Углеметбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: