Rambler's Top100
 

Облигационный займ Россельхозбанка серии 07 размещен в полном объеме

[17.06.2008 17:28]  Финам 

17 июня 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» серии 07 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 46 заявок инвесторов общим объемом 6 662 млн. рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,00% до 8,40% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,20% до 8,30% годовых, говорится в пресс-релизе ВТБ.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,30% годовых (41 рубль 39 копеек на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,56% годовых.

По результатам размещения удовлетворено 35 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован на конкурсе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций являются Дойче Банк, Дрезднер Банк, ФК ОТКРЫТИЕ, Промсвязьбанк, Банк Санкт-Петербург, Стандарт Банк, Банк УРАЛСИБ.

Со-андеррайтер размещения выпуска облигаций – НОМОС-БАНК.

Участник размещения выпуска облигаций – Дж П Морган.

Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» серии 07 по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40703349В от 05 февраля 2008 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 18 июня 2009 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 8,30% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: