Облигационный займ ООО "ВИНАП-ИНВЕСТ" размещен полностью

В Секции фондового рынка ММВБ успешно прошло размещение облигационного займа ООО "ВИНАП-ИНВЕСТ". Благодаря профессиональной организации займа и высокому интересу покупателей выпуск облигаций был размещен в полном объеме в течение одного дня.

На аукционе наблюдалась переподписка на облигации ООО "ВИНАП-ИНВЕСТ". Совокупный объем поданных заявок составил 480 млн. рублей, что на 20% выше номинального объема займа. Общее количество удовлетворенных заявок - 40.

По результатам биржевого конкурса была определена ставка 1-го купона по облигациям ООО "ВИНАП-ИНВЕСТ", составившая 17,3% годовых. Ставка 2-го купона также равна 17,3% годовых. Ставки 3-го и 4-го купонов составляют 15,3% годовых. Ставки 5-го и 6-го купонов равны 13,3% годовых.

Таким образом, доходность облигаций ООО "ВИНАП-ИНВЕСТ" к погашению составила 16,1% годовых. Эффективная доходность к годовой оферте - 18,57% годовых

Выпуск неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя серии 01 ООО "ВИНАП-ИНВЕСТ" зарегистрирован ФКЦБ 4 июля 2003 года. Государственный регистрационный номер - 4-01-36034-R.

Объем выпуска составляет 400 млн. рублей. Номинал облигации - 1 тысяча рублей. Выплата купонного дохода по облигациям ООО "ВИНАП-ИНВЕСТ" производится раз в полгода. Срок обращения облигаций составляет 3 года.

Согласно безотзывной оферте эмитента выкуп облигаций в дату выплаты второго купона будет осуществляться по цене, равной 100,5% от номинальной стоимости облигаций. ОАО "ВИНАП" предоставило обеспечение по выпуску в объеме 500 млн. рублей.

Организатором выпуска является Вэб-инвест Банк. Со-организаторами выступают ИФК "Алемар", банк "Ингосстрах-Союз", Северо-Западный Телекомбанк и Ханты-Мансийский банк. Финансовым консультантом выпуска является Инвестиционная компания АВК.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: