Rambler's Top100
 

Облигационный займ ОАО "Россельхозбанк" серии 06 размещен в полном объеме

[22.02.2008 15:31]  Финам 

22 февраля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» серии 06 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.

В ходе аукциона было подано 30 заявок инвесторов общим объемом 5 673млн.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,45% до 8,80% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,50% до 8,75% годовых.

Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,75% годовых (43 рубля 63 копейки на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,94% годовых, что выше оценки доходности (8,58% – 8,79%), сделанной организатором накануне аукциона. Данное решение эмитента объясняется изменением конъюнктуры долгового рынка (рост ставок однолетних NDF`ов и повышение волатильности в облигациях 1-го эшелона).

По результатам размещения удовлетворено 27 заявок инвесторов.

Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.

Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.

Стратегическими партнерами и со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Citigroup, Дрезднер Банк и Сбербанк России.

Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Банк Петрокоммерц, ЮниКредит Банк, Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк, ФК Открытие, Банк УРАЛСИБ, Еврофинанс Моснарбанк, Дойче Банк.

Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.

ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ, Внешэкономбанком и Сбербанком.

Все размещенные выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» входят в ломбардный список Банка России с дисконтом по операциям РЕПО в размере 12,5%.

Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40603349В от 05 февраля 2008 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 24 февраля 2009 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 8,75% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: