22 февраля 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ОАО «Россельхозбанк» серии 06 общей номинальной стоимостью 5 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 30 заявок инвесторов общим объемом 5 673млн.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 8,45% до 8,80% годовых, подавляющая масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,50% до 8,75% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,75% годовых (43 рубля 63 копейки на одну облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,94% годовых, что выше оценки доходности (8,58% – 8,79%), сделанной организатором накануне аукциона. Данное решение эмитента объясняется изменением конъюнктуры долгового рынка (рост ставок однолетних NDF`ов и повышение волатильности в облигациях 1-го эшелона).
По результатам размещения удовлетворено 27 заявок инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован на аукционе в первый день размещения.
Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступил ОАО Банк ВТБ.
Стратегическими партнерами и со-организаторами размещения выпуска облигаций назначены Citigroup, Дрезднер Банк и Сбербанк России.
Со-организаторами размещения выпуска облигаций выступили Банк Петрокоммерц, ЮниКредит Банк, Банк ЗЕНИТ, ИНГ Банк, ФК Открытие, Банк УРАЛСИБ, Еврофинанс Моснарбанк, Дойче Банк.
Депозитарий и платежный агент выпуска – НДЦ.
ОАО «Россельхозбанк» имеет долгосрочные международные рейтинги агентств Moody's/Fitch на инвестиционном уровне Ваа2/ВВВ+, по уровню рейтингов РСХБ стоит на одном уровне с ВТБ, Внешэкономбанком и Сбербанком.
Все размещенные выпуски облигаций ОАО «Россельхозбанк» входят в ломбардный список Банка России с дисконтом по операциям РЕПО в размере 12,5%.
Объем облигационного займа ОАО «Россельхозбанк» по номинальной стоимости составляет 5 млрд.рублей (номер государственной регистрации 40603349В от 05 февраля 2008 года). Срок обращения облигаций составляет 3 640 дней (10 лет). Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента сроком исполнения 24 февраля 2009 года по цене 100% от номинала. По облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставки первого-второго купонов равны 8,75% годовых, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
