14 июня 2007 года, состоялось размещение второго облигационного займа ОАО "ИжАвто" (государственный регистрационный номер 4-02-55016-Е от 11.05.2007) на сумму 2 млрд. рублей. Выпуск размещен в полном объеме при существенной переподписке. Организатором, андеррайтером и платежным агентом является МДМ-Банк.
Размещение проходило на фондовой бирже ММВБ по открытой подписке. В ходе аукциона было подано 82 заявки, на общую сумму 3,2 млрд., переподписка составила более 1,2 млрд. руб. В результате конкурса ставка первого купона была определена на уровне 9,79 % годовых.
Общий объем эмиссии составил 2 000 млн. рублей, номинальная стоимость одной облигации 1 000 рублей, купоны будут выплачиваться каждые 6 месяцев, оферта (опцион пут) по цене 100% от номинала назначена на 16 декабря 2008 года.
В синдикате по размещению выпуска облигаций ОАО "ИжАвто" приняли участие "Международный Московский Банк", "Банк Зенит", "Банк Петрокоммерц", "Банк ОРГРЭС" – как со-организаторы; "МБРР", "Банк Союз", "Связь-банк", "БИН-банк", "Credit Europe Bank", "ИФК Солид", "Европейский Трастовый Банк" - андеррайтеры; "КИТ-финанс", "ЕврофинансМоснарбанк", "Судостроительный Банк", "МеткомБанк", "Локо-банк" – со-андеррайтеры.
Размещение второго облигационного займа проводится для реализации новых инвестиционных программ, а также для рефинансирования текущего кредитного портфеля ОАО "ИжАвто".
"Размещение облигаций "ИжАвто" стало заметным событием на рынке сегодня, - говорит директор инвестиционно-банковского департамента МДМ-Банка Никита Ряузов. – Высокая активность инвесторов и значительная переподписка показывают, что рынок очень позитивно оценивает деятельность "ИжАвто" и видит хорошие перспективы бизнеса компании".
По словам председателя совета директоров ОАО "ИжАвто", вице-президента Группы "СОК" Андрея Фролова: "Мы удовлетворены результатами проведенного облигационного займа, который показал, что инвесторы по достоинству оценили результаты нашей работы. Могу с уверенностью сказать, что мы и дальше собираемся активно развиваться и осваивать выпуск новых автомобилей".
