13 марта 2008 года на ФБ ММВБ состоялось размещение первого выпуска документарных процентных облигаций ОАО АФК "Система" общей номинальной стоимостью 6 млрд. руб. Организаторами и андеррайтерами выпуска облигаций выступили ОАО АКБ "РОСБАНК" и ОАО Банк ВТБ.
Процентная ставка первого купона составила 9,45% годовых (47 рублей 12 копеек на одну облигацию).
В ходе аукциона были поданы 131 заявка инвесторов общим объемом 9 132 млн. руб. Из них 9 112 млн. руб. с предлагаемой первой ставкой купона от 8,99% до 9,75% годовых. Основная масса заявок была со ставкой в диапазоне от 9,25% до 9,50% годовых.
По результатам размещения удовлетворено 94 заявки инвесторов. Таким образом, облигационный выпуск был полностью реализован в первый день размещения.
В непростых текущих рыночных условиях размещение можно назвать более чем успешным. Организаторы ожидали размещение в диапазоне 9,25% - 9,75% годовых.
По словам руководителя казначейства ОАО АФК "Система" Игоря Бусарова, эмитент полностью удовлетворен результатами размещения.
ОАО АФК "Система" имеет долгосрочные международные рейтинги агентств S&P / Moody's / Fitch на уровне ВВ-(позитивный) / Ва3(позитивный) / ВВ-(стабильный) соответственно.
По всем параметрам выпуск облигаций ОАО АФК "Система" удовлетворяет критериям вхождения в ломбардный список Банка России.
Выпуск облигаций ОАО АФК "СИСТЕМА" войдет в котировальный лист "В" ФБ ММВБ.
