Облигационный займ Нутритек полностью размещен

Сегодня, 14 июня 2005г., на ММВБ состоялось размещение выпуска облигаций Нутритек объемом 1,2 млрд руб. Об этом сообщает организатор займа ФК "УРАЛСИБ".

В ходе конкурса по размещению выпуска было подано 63 заявки на общую сумму 1443,278 млн руб. По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 12,00% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год – 12,55% годовых. В ходе аукциона удовлетворено 59 заявок общим объемом 1133,278 млн руб.

В ходе последующей сессии РПС было подано 7 заявок общим объемом 78,140 млн руб., из которых удовлетворено 6 заявок (одна частично) объемом 66,722 млн руб. Таким образом, размещение выпуска проведено в полном объеме.

Параметры выпуска

- Дата размещения – 14 июня 2005г.
- Эмитент – ОАО "Нутринвестхолдинг"
- Поручители – ОАО "Нутринвест", ЗАО "ТК "Нутритек",
- ОАО "Ярославский Хладокомбинат",
- ЗАО "Компания «Нутритек"
- Объем эмиссии – 1 200 млн руб.
- Срок обращения – 4 года (1456 дней с даты размещения)
- Дата погашения – 9 июня 2009г.
- Оферта – 1 год по цене 100% от номинала
- Купон – квартальный
- Ставка купонов – на первый год обращения – 12% годовых, ставка купона на последующие годы обращения устанавливается эмитентом
- Организатор – ФК Уралсиб
- Со-Организаторы – Банк АК БАРС, Связь-Банк, Банк Союз, Экспобанк
- Со-Андеррайтеры – Конверсбанк, Банк Рублев, ИК Русс-Инвест, АПБ Солидарность

Справка:

Основанная в 1990г., Группа Нутритек представляет собой динамично развивающийся холдинг, производящий широкий ассортимент молочной продукции, продуктов детского и специального питания. Группа Нутритек – один из ведущих игроков на рынке молочной продукции, занимающий твердые позиции на ключевых региональных рынках, лидер среди российских производителей продуктов детского питания и единственный в России производитель специализированного лечебного питания.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: