Облигационный займ Лаверны полностью размещен

[13.04.2006 18:30] Финам

Сегодня, 13 апреля 2006г., на ММВБ состоялось размещение облигационного займа компании Лаверна объемом 1 млрд руб.

В ходе размещения выпуска было подано 132 заявки на общую сумму 1 856,837 млн руб. Диапазон заявок по купону – 10,5% – 12,0% годовых, основная масса заявок – 10,5%-11,5%. Об этом говорится в сообщении организатора выпуска, ФК "УРАЛСИБ".

По итогам конкурса эмитентом принято решение об установлении ставки 1-2 купонов в размере 11,25% годовых. Эффективная доходность выпуска к оферте через 1 год составила 11,57% годовых. В ходе размещения удовлетворено 77 заявок общим объемом 1 000 млн руб.

"Лаверна" является одним из крупнейших поставщиков строительно-отделочных материалов в России, доля рынка Группы оценивается в 9%. География продаж "Лаверны" обширна и охватывает Центральный, Северо-Западный, Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский федеральные округа. В настоящее время действуют 5 региональных подразделений Группы со складами в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске и Екатеринбурге. В мае 2006 г. планирует начать активную деятельность новое региональное подразделение в Ростове-на-Дону.

Продажи Группы диверсифицированы по нескольким каналам сбыта, это: несетевая розница, крупные специализированные магазины формата Do It Yourself, программа продаж по образцам, поставки на коммерческие объекты. Розничная торговля строительными и отделочными материалами формирует порядка 6% совокупного оборота группы «Лаверна». Основу розничного бизнеса Группы составляет сегодня торговая сеть "ДОМ-Лаверна", представленная 8 магазинами в Санкт-Петербурге.

По итогам 9 месяцев 2005 г. при объеме продаж 322 млн долл. EBITDA Группы составила 26 млн долл. (8,1%). Объем долга Группы по состоянию на начало IV квартала 2005 г. – 54 млн долл. По предварительным данным, выручка группы в 2005 г. составила 451 млн долл.