31 июля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска ООО «Держава-Финанс» (государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) объемом 1,0 млрд. рублей.
В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена в размере 13,50% годовых. На аукцион была подана 31 заявка общим объемом 1,11 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 12,80-13,75% годовых.
По словам Дмитрия Дубинова, генерального директора ООО «Держава-Финанс», «мы удовлетворены итогами нашего дебютного выхода на открытый долговой рынок».
Андрей Семенов, управляющий директор ИФК «РИГрупп-Финанс», которая является одним из организаторов займа, отметил, что «объем спроса и результаты размещения подтвердили интерес участников к бумагам с более высокой доходностью, а также к перспективным компаниям АПК, имеющим государственную поддержку в рамках соответствующего национального проекта».
Срок обращения облигаций составляет 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Балахнахлебопродукт», ООО «Варениковский комбикормовый завод». Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона.Опубликованыофертыот ООО «СельПром-НН» и ОАО «Павловская сельхозтехника», которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств.
Организаторы: ИФК «РИГрупп-Финанс», Банк Петрокоммерц, АКБ Связь-Банк.
Андеррайтер: ФК УРАЛСИБ.
Со-андеррайтеры: ОАО «МЕТКОМБАНК», Международный Московский Банк.
