Rambler's Top100
 

Облигационный заем "Держава-Финанс" на 1 млрд. рублей полностью размещен

[31.07.2007 16:12]  Финам 

31 июля на Фондовой бирже ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска ООО «Держава-Финанс» (государственный регистрационный номер 4-01-36175-R от 26 сентября 2006 г.) объемом 1,0 млрд. рублей.

В ходе аукциона по определению ставки первого купона заем был размещен в полном объеме. Ставка первого купона была определена в размере 13,50% годовых. На аукцион была подана 31 заявка общим объемом 1,11 млрд. рублей. Диапазон заявок по ставке первого купона составил 12,80-13,75% годовых.

По словам Дмитрия Дубинова, генерального директора ООО «Держава-Финанс», «мы удовлетворены итогами нашего дебютного выхода на открытый долговой рынок».

Андрей Семенов, управляющий директор ИФК «РИГрупп-Финанс», которая является одним из организаторов займа, отметил, что «объем спроса и результаты размещения подтвердили интерес участников к бумагам с более высокой доходностью, а также к перспективным компаниям АПК, имеющим государственную поддержку в рамках соответствующего национального проекта».

Срок обращения облигаций составляет 1 092 дня, купонный период - шесть месяцев. Размещение происходило в форме конкурса по определению ставки первого купона. Ставка последующих купонов равна ставке первого. Цена первичного размещения равна 100% от номинала (1 000 рублей). Депозитарий – НДЦ. Поручительство: ОАО «Романовский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Балахнахлебопродукт», ООО «Варениковский комбикормовый завод». Эмитент опубликовал оферту на выкуп облигаций по номинальной стоимости в дату выплаты второго купона.Опубликованыофертыот ООО «СельПром-НН» и ОАО «Павловская сельхозтехника», которые вступают в силу в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения эмитентом своих обязательств.

Организаторы: ИФК «РИГрупп-Финанс», Банк Петрокоммерц, АКБ Связь-Банк.

Андеррайтер: ФК УРАЛСИБ.

Со-андеррайтеры: ОАО «МЕТКОМБАНК», Международный Московский Банк.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: