Облигационный заем Банка "Санкт-Петербург" размещен в полном объеме

14 июня 2006 года на ФБ ММВБ полностью размещен первый рублевый облигационный заем Банка «Санкт-Петербург».

Основные параметры выпуска: объем эмиссии – 1 млрд рублей, срок обращения – 1104 дня, срочность купона – 92 дня. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было выставлено 39 заявок на общую сумму 1285 млн рублей, удовлетворено 28 заявок. По итогам конкурса ставка первого купона установлена в размере 9,60% годовых, что соответствует эффективной доходности к оферте 9,95% годовых. Ставки по 2-4 купонам равны ставке по первому купону.

Организаторами выпуска выступают Промышленно-строительный банк и Балтийское Финансовое Агентство. Со-организаторы выпуска - АБН АМРО Банк, АБ РОССИЯ, Инвестсбербанк, Международный Московский Банк, Россельхозбанк. Со-андеррайтер - ЭКСПОБАНК.

Заместитель Председателя Правления Банка "Санкт-Петербург" Владимир Реутов оценивает размещение выпуска рублевых облигаций как успешное: "Объем спроса, предъявленный на наши облигации, и сформировавшийся при размещении уровень доходности подтверждают позиции Банка "Санкт-Петербург" как одного из ведущих финансовых институтов Северо-Запада России. Средства, привлеченные в ходе размещения облигационного займа, мы намерены использовать, в первую очередь, на развитие программ кредитования с использованием пластиковых карт, с целью увеличения доли банка в этом секторе рынка Санкт-Петербурга".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: