Сегодня на Фондовой бирже ММВБ состоялся конкурс по определению процентной ставки первого купона второго выпуска процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя ООО «Виват-финанс». По результатам проведения конкурса ставка купона на первый купонный период установлена в размере 12,0% годовых, что соответствует доходности 12.36% годовых к оферте через 1.5 года.
В заявках, поступивших в ходе конкурса, указывалась ставка купона в диапазоне 11,0 - 12,1% годовых. Общий объем заявок составил 1 252,2 млн. руб. В процессе размещения была заключена 41 сделка с 22 членами ФБ ММВБ. Весь выпуск общим номинальным объемом 1 млрд. руб. был размещен в ходе конкурса.
Организатор - АТОН. В состав синдиката в качестве со-андеррайтеров выпуска вошли МДМ-Банк, Международный Московский Банк, Национальный Резервный Банк, ОРГРЭСБАНК, Банк Петрокоммерц, Банк Драгоценности Урала, Транскапиталбанк, Уральский Банк Реконструкции и Развития. Официальный партнер размещения - НП «МРС».
Выпуск облигаций ООО «Виват-финанс» был зарегистрирован ФСФР 21 сентября 2006 г. и имеет гос. регистрационный номер 4-01-36185-R.
Обеспечение по облигациям предоставляют ООО «ТК «Виват», ООО «Виват-Пермь» и ООО «Виват-трейд». Срок обращения облигаций составляет 1092 дня и состоит из 6 купонных периодов, продолжительностью 182 дня каждый. Ставка купона для первого купонного периода установлена на конкурсе. Ставки второго и третьего купонов будут равны ставке первого. Ставка купона для четвертого, пятого и шестого купонных периодов определяется Эмитентом. Условия выпуска предусматривают обязательство Эмитента выкупить облигации по требованию инвесторов через полтора года от даты начала размещения.
