Облигационный выпуск компании МАРТА объемом 2 млрд. рублей успешно размещен на ММВБ

[04.08.2006 11:36] Финам

ЗАО "Марта Финанс" 3 августа 2006 года полностью разместила на Фондовой Бирже ММВБ пятилетний облигационный займ объемом 2 млрд. рублей (государственный регистрационный номер – 4-03-43901-H от 06.07.2006 г.)

Диапазон предложений превысил объем выпуска по ставке купона от 11% до 13,5% годовых. При размещении было 94 заявки от более чем 30 инвесторов. При этом около 20% составил спрос от банков и компаний с иностранным капиталом. Процентная ставка была определена в ходе конкурса и составила 13% годовых, что соответствует эффективной доходности 13,42% к полуторагодовой оферте. Заявки выше ставки отсечения 13% удовлетворены не были. Организаторами и андеррайтерами займа выступили Банк Москвы и ФК Уралсиб.

В состав синдиката по размещению облигационного займа вошли ведущие российские банки и инвестиционные компании: в качестве со-организатора выступил АК Барс, андеррайтерами выступили: Альфа-банк, ИК Тройка Диалог, Международный Московский Банк, Росбанк, со-андеррайтерами выступают: Банк Рублев, ИК Альпинэкс – Австрия, ИФК РИ-Групп-Финанс, Московский Кредитный Банк, Сибакадембанк.

Срок обращения облигаций серии 03 составляет 5 лет. Дата погашения – 2 августа 2011 года. Облигации имеют 10 полугодовых купонов. Величина второго и третьего купонного дохода равна величине первого. По облигациям предусмотрена оферта через 1,5 года. Цена размещения - 100% от номинальной стоимости. Поручительство по облигациям предоставлено ООО "Элекскор" и ООО "Вектра-Плюс".

Дополнительным оферентом выступает MARTA Unternehmensberatungs GmbH (Австрия). Оферта опубликована 2.08.2006г. Дополнительная оферта обеспечивает исполнение обязательств ЗАО "Марта Финанс" всеми активами оферента, включающими активы розничного бизнеса, девелоперского направления деятельности и пр.

Доход от размещения облигаций будет использован для финансирования деятельности розничного направления бизнеса Холдинга "МАРТА".

• Дальнейшее развитие сети супермаркетов "Grossmart"
• Финансирование проектов по приобретению, реконструкции и строительству новых объектов сети
• Погашение краткосрочных кредитов и займов

Стратегия развития Холдинга "МАРТА" направлена на обеспечение присутствия к 2010 в каждом областном центре РФ по обоим ключевым направлениям – ритейлу и девелопменту.

Данная стратегия позволит:

• по направлению ритейл – войти в пятерку крупнейших операторов рынка к 2010 году с долей рынка не менее 20%;
• по направлению девелопмента – стать крупнейшим оператором коммерческой недвижимости в России.

По прогнозам менеджмента, капитализация Холдинга к 2008 году составит около $1 млрд.

Инвестиционный холдинг "Марта" создан в 1992 году и на сегодняшний день является одним из крупнейших российских диверсифицированных холдингов (TOP-100 крупнейших российских компаний по данным FORBES). На настоящий момент в Инвестиционном холдинге "Марта" представлены следующие направления:

• розничная торговля (управляет 127 продуктовыми розничными магазинами и 20 магазинами по продаже косметики и аксессуаров BILLA, GROSSMART, SPAR и др.);
• девелопмент (приобретение (аренда), реконструкция и строительство торговых, офисных и складских помещений – более 40 объектов);
• строительные материалы (дистрибуция строительных материалов ведущих зарубежных производителей в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Вологде, Череповце);
• упаковка (производство и дистрибуция полимерной упаковки, организация региональных производств жесткой полимерной упаковки по технологии франчайзинга. В рамках данного направления в Холдинг входит Буньковская фабрика – одно из крупнейших и наиболее современных предприятий по выпуску полипропиленовых мешков в России).

Банк Москвы – один из крупнейших участников российского долгового рынка. С 1997 года Банк участвовал в 122 проектах по размещению облигационных займов общим объемом более 291 млрд. рублей. В том числе, в 2006 году реализовано 27 проектов общим объемом около 92,5 млрд. рублей. До конца текущего года планируется разместить выпуски 20 эмитентов общим объемом около 30 млрд. рублей. Банк Москвы является универсальным, высокотехнологичным коммерческим банком, входящим в первую пятерку крупнейших российских банков. На 01.07.06 г. суммарные нетто-активы Банка Москвы по форме публикуемой отчетности ЦБ РФ составили 302,6 млрд. руб. Собственный капитал, рассчитанный согласно методике ЦБ РФ, - 29,9 млрд. руб. Кредитный портфель Банка (по корпоративным клиентам и физическим лицам) составил 220,2 млрд. руб.

ФК "УРАЛСИБ" образована в результате интеграции бизнесов Финансовой корпорации "НИКойл" и Банковской группы "УРАЛСИБ" и насчитывает свыше 600 точек продаж во всех регионах России. Корпорация активно работает в сфере инвестиционного, коммерческого, частного банковского и страхового бизнеса. ФК "УРАЛСИБ" является активным участником рынка долговых инструментов, стабильно входит в десятку ведущих андеррайтеров рынка рублевых облигаций. На счету Корпорации – участие в более чем 40 проектах по организации и размещению на публичном рынке долговых обязательств российских эмитентов совокупным объемом порядка 950 млн долл.